WiseCRM365用戶手冊

WiseCRM365 用戶手冊

1 基礎(chǔ)操作

1 基礎(chǔ)操作

1.1新建與編輯（批量新建）

系統(tǒng)中所有模塊的新建與編輯的操作方式是一樣的，以客戶為例子，進行新建與編輯操作。

通過頂部客戶導航欄菜單，打開客戶頁面，單擊右上角【藍底的新建客戶】按鈕（如圖）

出現(xiàn)新建客戶頁面（如圖）

此處為系統(tǒng)默認字段，頁面所顯示的字段名稱均可自定義設置

圖中帶紅色I號的選項為必填選項（可自定義選擇是否必填），如不填寫無法保存數(shù)據(jù)。如（圖中客戶名稱前紅色I號）

1.單擊文本框沒有內(nèi)容，代表需要自己手動輸入信息。（如圖中：公司名稱，地址，郵編，電話，公司網(wǎng)站，備注），其中公司名稱支持查重，地址支持在打開地圖上定位，電話和公司網(wǎng)站會檢查輸入格式是否正確

2.文本框中出現(xiàn)請輸入，并后面帶有放大鏡圖標（如圖中：區(qū)域，行業(yè)），單擊放大鏡彈出選擇信息（信息在后臺已提前配置），代表只能在其中進行選擇，選擇后，會將信息自動填寫入框內(nèi)。

3.文本框中出現(xiàn)請選擇（如圖中：客戶類型，信息來源等），點擊文本框出現(xiàn)下拉列表代表只能在下拉表中進行選擇，選擇后，會將信息自動填寫入框內(nèi)，只能選擇一個，下拉框值過多，可以進行檢索。

四種保存方式：

1、單擊藍色保存，直接關(guān)閉頁面。

2、單擊藍色向上的箭頭按鈕選擇保存并打開，關(guān)閉頁面并且顯示剛才保存頁面信息

3、選擇保存并新建，可繼續(xù)添加新客戶

4、選擇保存并復制，可復制字段后添加新客戶

編輯：兩種方式

第一種：

打開客戶頁面，在客戶列表中勾選數(shù)據(jù)，會出現(xiàn)【打開】和【編輯】，【更多】按鈕（如圖），單擊【編輯】出現(xiàn)修改客戶頁面，即可在客戶信息中進行修改操作。

第二種：

• 1. 打開客戶頁面，在客戶列表中勾選數(shù)據(jù)，單擊【打開】按鈕，出現(xiàn)數(shù)據(jù)詳情頁（如圖）

• 1. 單擊【編輯】出現(xiàn)修改客戶頁面，即可在客戶信息中進行修改操作。

下圖編輯頁面，右下角保存按鈕，其中灰色字段表示不可編輯，是從其他功能模塊映射/歸集/計算過來的一個結(jié)果

批量新建（需要進入模塊布局設置，左下角參數(shù)設置開啟功能，3.1模塊管理有介紹）

批量新建功能需要先設置布局

回到客戶模塊即可實現(xiàn)批量新建

1.2數(shù)據(jù)篩選

系統(tǒng)中所有模塊的數(shù)據(jù)篩選的操作方式是一樣的，以客戶為例子，進行數(shù)據(jù)篩選。

高級查詢

1.單擊篩選按鈕

2.會出現(xiàn)高級查詢頁面，然后選擇條件進行查詢

3.增加條件：可以設置多個查詢條件

4.雙擊匹配全部條件，切換條件公式：

符合全部：所有查詢條件都符合

符合任一：符合其中的任一一條查詢條件

5.保存到分類：輸入保存分類的名稱，如下方圖片的“上?？蛻舨樵儭?，這個查詢條件就會保存下

來，方便以后查看。（此過程可以不進行操作，操作后方便下一次直接查看，不需要每次設置查詢條件）

6.快速查詢已保存的分類條件

快速查詢

快速查詢:所有查詢條件，都是可以在設置中，進行調(diào)整(如下圖)

單擊設置出現(xiàn)，設置查詢字段頁面，可以在未顯示中選擇查詢字段，單擊一次后，出現(xiàn)在已顯示列表中，也可以將已顯示中的條件，單擊一次后，回到未顯示中。

默認查詢字段：單擊默認查詢字段，下拉選擇查詢字段（最多3個），在這兒的查詢條件代表在客戶頁面的快速查詢前的文本框查詢。

1.3導入導出

注意：數(shù)據(jù)的導入和導出，格式為Excel，表格中不能有篩選、公式以及其他格式，所有內(nèi)容未文本或者日期格式；第一行為表頭，其他行數(shù)據(jù)。

導入

1、單擊【導入】按鈕，彈出導入頁面

2、選擇導入的Excel文件以及工作表，（客戶模塊提供導入模板下載，導入更方便，支持查看導入歷史）

3、單擊下一步，如果Excel表中表頭名稱和系統(tǒng)字段名稱對應，將會自動匹配，否則需要手動選擇Excel表中表頭字段（這一步是數(shù)據(jù)導入關(guān)鍵，需要反復確認）

4、在導入時，還支持通過字段來進行查重，可選擇不導入，覆蓋導入或新建導入，確認無誤后再進行導入

導出

單擊【導出】按鈕，彈出導出頁面

三種導出方式

1、可以只導出已選中的記錄

2、也可以先通過篩選條件查詢記錄，然后導出對應的數(shù)據(jù)。

3、還可以直接導出客戶模塊的全部數(shù)據(jù)

（導出格式為excel文件）

1.4數(shù)據(jù)分配

1. 什么是分配

分配是將自己的記錄分配給其他用戶，創(chuàng)建者將會由自己變?yōu)楸环峙涞挠脩?，自身將不再擁有對這條記錄的所有權(quán)，分配后所屬用戶會變成其他人。

分配有兩種方式：

方式一：

勾選要進行分配的數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【分配】按鈕（如圖）

彈出下面的對話窗口，選擇分配的用戶，勾選發(fā)送信息。

（系統(tǒng)支持同時分配相關(guān)，該客戶名下相關(guān)的訂單，收款等模塊數(shù)據(jù)，根據(jù)實際情況選填）

（系統(tǒng)支持在此處共享操作，具體操作參考【1.5數(shù)據(jù)共享和回收】）

方式二：

打開一條客戶詳情頁面，單擊右側(cè)負責人后【分配】；（如圖）

1.5數(shù)據(jù)共享和回收

1. 什么是共享

大部分的數(shù)據(jù)記錄都可以進行共享和分配的操作，共享是將所屬用戶是自己的記錄共享給其他用戶或團隊，被共享者擁有查看該數(shù)據(jù)權(quán)限，但無修改權(quán)限

共享有兩種方式：

方式一：

勾選要進行共享的數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【共享】按鈕（如圖）

彈出下圖的對話窗口，然后選擇需要共享的用戶（支持一次共享多人，多部門），勾選發(fā)送信息

（系統(tǒng)支持同時共享相關(guān)，該客戶名下相關(guān)的訂單，收款等模塊數(shù)據(jù)，根據(jù)實際情況選填）

方式二：

打開一條客戶記錄，在右側(cè)有一個共享成員，下有添加，點擊。

1. 收回共享

兩種方式

第一種，勾選要進行共享的數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【收回】按鈕（如圖）

第二種，打開客戶信息，在右側(cè)共享成員中單擊收回（如圖），選擇收回共享成員即可。

1.6批量修改

勾選至少兩條數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【批量修改】按鈕（如圖）

選擇修改記錄的范圍

彈出的頁面選擇修改字段和修改方式，以及修改內(nèi)容。

左下角執(zhí)行系統(tǒng)規(guī)則歸集/映射等，根據(jù)需求勾選

1.7列顯示

系統(tǒng)管理員可在每個管理模塊內(nèi)設置一個公共顯示列及顯示順序

權(quán)限控制每個用戶是否可在每個管理模塊內(nèi)定義自己常用的顯示列及顯示順序

模塊支持單擊字段快速排序（如圖：點擊重要等級字段進行排序）

在列表字段，還可以單機鎖圖標鎖定列，按過濾條件篩選，調(diào)整字段顯示長度（對比上圖，公司名稱字段變寬，顯示的內(nèi)容更完整）

單擊已添加列顯示模塊名稱（如客戶列表，銷售專用），可切換不同的列顯示模板；

可編輯或刪除已有列顯示?；蛘咝略隽酗@示。（如圖）

編輯列顯示頁面如圖

1、已顯示：會顯示在界面列表上的字段，單擊字段名取消顯示

2、未顯示：不顯示出來的字段，單擊字段名顯示字段到列表

3、表格設置：允許行內(nèi)編輯，行高度，顏色交替顯示，默認排序字段等

4、模板應用：設置哪些角色和部門可以使用該顯示列（如銷售專用，則勾選部門等于銷售部，其他部門無法查看此列顯示）

允許行內(nèi)編輯勾選，可直接在列表頁編輯記錄

1.8刪除表單數(shù)據(jù)

（除了管理員，其他用戶不推薦擁有刪除權(quán)限）

在列表中選中一條或者多條記錄，在更多按鈕中，單擊【刪除】按鈕（如圖）

注意：刪除時默認選擇刪除當前模塊記錄，（系統(tǒng)支持刪除與客戶關(guān)聯(lián)所有關(guān)聯(lián)項模塊記錄，需要手動勾選）

1.9復制數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)查重

數(shù)據(jù)復制

1、選中一條記錄，在更多按鈕中，單擊【復制】按鈕（如圖）

2、會彈出新建界面，所有字段內(nèi)容與選中的記錄完全一樣，可修改部分字段數(shù)據(jù)后保存。

數(shù)據(jù)查重

1、通常選中全部記錄，在更多按鈕中，單擊【查重】按鈕（如圖）

2、選擇查重字段，以及數(shù)據(jù)范圍

2 功能模塊

2.1客戶管理

2.1.1客戶

1. 客戶是指與我方有業(yè)務往來的單位或個人，或已經(jīng)進行較深接觸的潛在客戶。也可以是與我方有關(guān)系的其他企業(yè)實體。

1. 新建、編輯、修改、分配、共享等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過

1. 客戶查重

在新建客戶界面，直接點擊查重按鈕，可設置用以查重的字段；

查重分為完全匹配和部分匹配，可以根據(jù)需求選擇。

完全匹配：字段內(nèi)容完全一致時，才會提示重復

部分匹配：字段內(nèi)容有相似的內(nèi)容，就會提示重復（要啟用客戶“模糊查詢”）

在新建客戶界面，輸入查重的字段后，直接點擊查重按鈕，可以檢查是否有重復客戶。

合并客戶:只有在勾選兩個客戶的情況下才能使用

請選擇合并后要保留的字段內(nèi)容?？蛻粜畔⒑喜⒑笃涿碌穆?lián)系人、跟進、任務等相關(guān)信息，將歸類到“主記錄”名下。

2.1.2客戶跟進

1.創(chuàng)建跟進

打開客戶跟進

選擇跟進類型（如：電話，拜訪等），在其文本區(qū)中輸入內(nèi)容，可以添加表情，圖片，附件，@一個人，一個部門，整個公司，添加標簽，快捷短語。

選擇跟進進度，實時掌握評估客戶跟進動態(tài)，可自定義進度選項設置

選擇客戶，聯(lián)系人?？梢詫r間定為完成事件或者待辦事件。（如圖）（完成事件：直接勾選完成。待辦事件：不勾選完成，即為待辦事件，待辦事件會在右下角【我的日程】顯示，而且可以設置提醒功能）

2.設置跟進類型（如電話，拜訪，郵件等）

3.設置關(guān)聯(lián)模塊：哪些模塊可以啟用跟進模塊(如：報價模塊啟用跟進)

4.編輯跟進

在跟進列表中，選擇跟進記錄，點擊更多中的編輯。

5.刪除跟進

在跟進列表中，選擇跟進記錄，點擊更多中的刪除。

6.設置完成與待辦

在跟進列表中，選擇跟進記錄，將其待辦前勾選，即可成為完成事件。取消即可成為待辦事件。

7.標簽管理

在頁面右側(cè)有熱門標簽，上面有所有標簽類型，點擊可以快速查詢相對應的跟進

8.我的日程

在頁面右下角有我的日程，上面有所有待辦事件，也可直接在日歷下方直接添加待辦事件。

2.1.3公?？蛻?/h3>

1. 什么是公?？蛻?/strong>

公海客戶是指對有可能購買我方產(chǎn)品的個人或企業(yè)的一個管理

1. 新建、編輯、修改、等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過。

3.刪除公海客戶

1) 在公?？蛻袅斜碇校x擇需要刪除的公?？蛻?。

2) 在菜單中，單擊【刪除】。

注：刪除客戶之后與之相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)也會被刪除（如：聯(lián)系人，跟進等）

4.權(quán)限設置

單擊全部公海，選擇公海，單擊編輯公海。出現(xiàn)編輯頁面

頁面字段：

1. 公海名稱：可能有多個公海，名稱標準化（公海A，公海B）

1. 管理員：哪些用戶是該公海管理員設置擁有這個公海的什么權(quán)限

1. 公海成員：哪些用戶是該公海成員設置擁有這個公海的什么權(quán)限

1. 公海特殊成員：領(lǐng)取客戶數(shù)量優(yōu)于普通成員

1. 公海條件說明

1）領(lǐng)取公海上限：每個公海成員和特殊成員能夠在公海中同時申領(lǐng)跟進的客戶數(shù)量；

不設置領(lǐng)取上限右邊的更多條件時，只針對公海的申領(lǐng)數(shù)量；

當設置領(lǐng)取上限右邊的更多條件時，是指包含客戶和公海中符合在更多條件設置條件的客戶數(shù)量；例如更多條件中設置“客戶等級為B類客戶”，領(lǐng)取上限為10時，客戶中已滿足的B類客戶有3個，那么在公海中能夠申領(lǐng)的客戶數(shù)量為7。

1. 等待時間：公海申領(lǐng)的客戶自動回收或者被管理員手動回收后，之前申領(lǐng)過的人XX天內(nèi)不能再次申領(lǐng)

1. 自動回收規(guī)則：自動回收中，XX天未跟進、XX天未成交和更多條件設置之間是或關(guān)系，只要滿足其中一個時就會自動回收

自動回收規(guī)則試用于客戶，勾選之后，符合自動回收條件的客戶，也會自動回收到公海

5.申領(lǐng)公海客戶

在未分配申領(lǐng)中，選擇記錄，然后點擊申領(lǐng)，會出現(xiàn)到已分配申領(lǐng)中（如圖）

（注：需要有申領(lǐng)權(quán)限，權(quán)限設置在4，權(quán)限設置有過介紹）

6.分配公?？蛻?/strong>

在未分配申領(lǐng)中，選擇需要分配的記錄，在菜單中，選擇分配，在分配窗口中，選擇對應的操作。 公?？蛻粢坏┍环峙淞耍乃鶎儆脩魧⒈桓某杀环峙涞挠脩?。

注（必須有分配權(quán)限）

7.轉(zhuǎn)換為客戶

在公共客戶池列表中，選擇需要轉(zhuǎn)化為的公共客戶池記錄。在菜單中，選擇轉(zhuǎn)客戶，系統(tǒng)將會給出操作的結(jié)果，點擊【確定】之后便可以在客戶管理中看到結(jié)果。

同樣也可以在客戶管理中打開一條客戶信息，菜單中轉(zhuǎn)化為公海客戶。（如圖）

2.2銷售管理

默認銷售流程為：創(chuàng)建機會，根據(jù)實際情況修改機會階段，生成多次報價，每一次的報價記錄可更新機會，當成交時，結(jié)束機會，生成訂單；失敗時，結(jié)束機會，階段為輸單或者休眠，相關(guān)的報價記錄也將變成成功/失敗狀態(tài)。（可根據(jù)實際情況修改）

2.2.1機會

1. 什么是機會

機會是指有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售的基礎(chǔ)信息，包括機會主題、客戶、聯(lián)系人、機會概率等信息。通過建立機會可以使銷售工作安排更加有針對性，并可實時統(tǒng)計某時間段內(nèi)的銷售趨勢或其他銷售數(shù)據(jù)，從而提高成交率。

2. 什么是機會明細

機會明細是用來記錄機會項目包含的具體產(chǎn)品名稱，數(shù)量、價格等信息。

3.新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

4.機會轉(zhuǎn)報價

打開機會列表的一條記錄，更多中點擊轉(zhuǎn)換報價。

一個機會可能會有多次報價，當轉(zhuǎn)化為報價時，勾選新建報價界面左下角的選項，當前報價的信息會更新到機會里邊，也就是最后一次報價明細中【產(chǎn)品】信息或者其他信息會同步到機會。

5.結(jié)束機會（機會經(jīng)過多次討論、報價，結(jié)果是否成功，需要去結(jié)束機會）

打開機會列表中一條記錄，其【進度】非（贏單，輸單，休眠），點擊右側(cè)【結(jié)束機會】按鈕彈出關(guān)閉機會對話框：對要關(guān)閉機會進行一些設置，包括【進度】（贏單，輸單，休眠）、金額、結(jié)單時間、是否生成訂單以及備注等。如果此機會存在報價記錄，那么相關(guān)的報價記錄也將變成成功/失敗狀態(tài)。機會成功關(guān)閉后，其【進度】會變更。關(guān)閉的機會記錄不可以編輯修改，可以點擊【重開機會】進行編輯原機會記錄。也可以左下角勾選直接生成訂單。

（贏單的機會才可以生成訂單）

重新開啟機會（用于進度=輸單/休眠）

2.2.2報價

1. 什么是報價管理

報價管理是指針對某個銷售機會所制定的報價信息，一個銷售機會可以關(guān)聯(lián)多個銷售報價。通過報價管理可以方便我們詳細記錄每次報價的信息，可以盡量避免報價遺忘、報錯價、前后報價不符等情況的發(fā)生，從而提高成交率。

2. 什么是報價明細

報價明細是報價記錄中的具體內(nèi)容，包括產(chǎn)品名稱，數(shù)量，單價，折扣，總金額等信息。

1. 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過。

1. 報價可以通過機會轉(zhuǎn)化或者直接新建。（如圖：從機會轉(zhuǎn)報價）

1. 一個機會下多次報價，報價版本號會從1.0開始自動增長，報價狀態(tài)也會自動改變

2.2.3訂單

1. 什么是訂單管理

訂單管理是用來管理所有已經(jīng)發(fā)生的銷售記錄，通過訂單信息的建立，我們可以進行多種數(shù)據(jù)分析，更好的進行老客戶再銷售、市場開發(fā)、產(chǎn)品改良等工作。

2. 什么是訂單明細

訂單明細是訂單記錄中的具體內(nèi)容，包括產(chǎn)品名稱，數(shù)量，單價，折扣，總金額等信息。

3.新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過。

4.訂單可以從機會轉(zhuǎn)化或者直接新建訂單（如圖：從機會轉(zhuǎn)訂單）

2.2.4發(fā)票

1. 什么是發(fā)票

發(fā)票管理是企業(yè)報稅和控制成本必不可少的手段之一，這里發(fā)票管理與銷售發(fā)貨進行關(guān)聯(lián)，能夠很好的將發(fā)貨產(chǎn)生的發(fā)票進行控制。

1. 基本開票資料可由銷售自己完成，財務開完票之后，只需要填寫開票信息，可設置后臺的消息提醒，提醒銷售開票完成。

1. 發(fā)票可以從訂單轉(zhuǎn)化或者直接新建發(fā)票（如圖：新建發(fā)票）

2.2.5收款

1. 什么是收款管理

收款管理是指針對銷售訂單所發(fā)生的回款計劃，回款記錄的管理。收款管理是銷售管理中的重要組成部分，可以有效地控制收款不及時、銷售回款統(tǒng)計難等情況的發(fā)生。

回款計劃

2. 什么是回款計劃

收款計劃是指針對某筆銷售記錄進行收款行為的活動計劃。且可以按情況設定提醒時間，避免應收賬款過期情況的發(fā)生。

1. 回款計劃可以從訂單轉(zhuǎn)化或者直接新建回款計劃（如圖：從訂單轉(zhuǎn)化）

1. 結(jié)束回款計劃

打開【回款狀態(tài)】為未回款的單據(jù)，單擊結(jié)束計劃，添加回款記錄頁面，形成回款記錄。（如圖）

回款記錄

1. 什么是回款記錄

回款記錄是指針對某筆銷售記錄而進行的回款時間、金額等信息的記錄?？梢苑奖阄覀儗崟r統(tǒng)計銷售回款情況。完成收款的回款計劃會轉(zhuǎn)化為回款記錄。

回款記錄可以從回款計劃轉(zhuǎn)化或者直接新建回款記錄（如圖：從回款計劃轉(zhuǎn)化）

2.2.6模塊詳情頁

通用設置按鈕說明

2.3服務工單

銷售實體設備的企業(yè)，需要有服務工單模塊支撐產(chǎn)品售后服務。

2.3.1 設備管理

1.什么是設備管理

終端客戶購買設備產(chǎn)品，生成設備基礎(chǔ)檔案，方便統(tǒng)一管理

2.設備管理 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

設備管理可以通過訂單添加或者直接新建。（如圖：從訂單添加設備管理）

2.3.2 服務請求

1.什么是服務請求

終端客戶購買設備產(chǎn)品的訂單，后續(xù)一系列安裝，維修，咨詢等請求

2.服務請求 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

服務請求可以通過訂單轉(zhuǎn)化或者直接新建。（如圖：從訂單轉(zhuǎn)服務請求）

2.3.3 服務工單

1.什么是服務工單

終端客戶的服務請求受理后，轉(zhuǎn)化成服務工單，由技術(shù)人員處理，收款，客戶回訪等

2.服務工單 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

服務工單可以通過服務請求轉(zhuǎn)化或者直接新建。（如圖：從服務請求轉(zhuǎn)服務工單）

3.服務進度處理

技術(shù)人員打開服務工單，可以通過頂部的業(yè)務流程步驟按鈕實現(xiàn)服務（業(yè)務流程可自定義編輯，3.11有詳細介紹）

如圖設計的業(yè)務流程

派工：技術(shù)主管權(quán)限可派工

接單：技術(shù)人員權(quán)限接單

簽到/簽退：技術(shù)人員抵達現(xiàn)場，移動端簽到/簽退

完工：技術(shù)人員處理結(jié)果

回訪：客服權(quán)限電話回訪結(jié)果等

當某個步驟按鈕被點擊后，按鈕底色將會變藍，如圖（顯示當前已派工）

當技術(shù)人員點擊完工按鈕后，需要針對服務工單添加工單設備記錄和工單配件記錄（具體操作參考2.3.4工單設備以及2.3.5工單配件）

2.3.4 工單設備

1.什么是工單設備

服務工單完工后，針對設備新建維修記錄，方便日后統(tǒng)一管理和查詢

2.工單設備 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

工單設備可以通過服務工單添加或者直接新建。（如圖：從服務工單添加工單設備）

填寫設備，故障原因，解決方案

2.3.5 工單配件

1.什么是工單配件

工單設備維修過程中，產(chǎn)生的配件更換記錄，方便日后統(tǒng)一管理和查詢

2.工單配件 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

工單配件可以通過服務工單添加或者直接新建。（如圖：從服添加工單配件）

如果免費，單價可以修改

2.3.6 回訪評價

1.什么是回訪評價

服務工單完成后，收集客戶回訪，方便日后統(tǒng)一管理和查詢

2.回訪評價 新建、編輯、修改、分配、共享、復制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過。

回訪評價可以通過服務工單步驟按鈕或者直接新建。（如圖：從服務工單添加回訪評價）

2.4協(xié)同辦公

2.4.1 動態(tài)

1.什么是動態(tài)

日常辦公，在動態(tài)中添加系統(tǒng)公告、分享心得、發(fā)起投票、周、月、日報等：

2.新建動態(tài)

在文本區(qū)中可以（添加表情，圖片，上傳附件，@提醒一個人，一個部門，公司所有人，添加標簽，自定義快捷短語）

3.編輯動態(tài)

在動態(tài)列表中選擇一條動態(tài)，單擊更多下的編輯。

4.刪除動態(tài)

在動態(tài)列表中選擇一條動態(tài)，單擊更多下的刪除。

5.評論動態(tài)

每一條動態(tài)都可以點贊，打賞，評論，評論類似于貼吧的功能（如圖）

6.右側(cè)列表為查詢條件框

2.4.2 工作報告

工作報告類似動態(tài)里邊的日報、周報、月報，在工作報告可以設置工作報告的提交時間，更加清晰的知道各部門人員工作報表是否提交。

設置工作報告提交時間

2.4.3審批

1. 審批

可添加如報價審批。請假、出差等（操作功能參考跟進模塊，動態(tài)模塊）

2.新建審批

在文本區(qū)中可以（添加表情，圖片，上傳附件，@提醒一個人，一個部門，公司所有人，添加標簽，自定義快捷短語）

3.編輯審批

在審批列表中選擇一條審批，單擊更多下的編輯。

4.刪除審批

在審批列表中選擇一條審批，單擊更多下的刪除。

5.評論審批

每一條審批都可以點贊，打賞，評論，評論類似于貼吧的功能（如圖）

6.右側(cè)列表為查詢條件框

2.4.4考勤

1.什么是考勤

分為考勤記錄，考勤申述，考勤規(guī)則，考勤地點，考勤統(tǒng)計，排版設置。

2.考勤規(guī)則

編輯每天上班時間，以及部門?？梢孕陆ㄒ?guī)則，修改規(guī)則，刪除規(guī)則。

2.1設置考勤點

輸入地點名稱，搜索后地圖總出現(xiàn)標注點，點擊標注點，然后輸入低點名稱，考勤范圍后保存。

2.2設置考勤時間規(guī)則

新建規(guī)則，設置上下班時間、休息時間等信息，可設置多個時間規(guī)則。

2.3排班規(guī)則

可以設置不同部門或者人員上班班次，考勤地點，或者特殊日上班人員信息。

3.考勤管理

每天簽到，簽退的統(tǒng)計，可以設置查詢?nèi)掌跅l件，進行簡單查詢。

考勤日志：查詢上下班簽到簽退信息，可導出信息。

考勤統(tǒng)計：考勤信息統(tǒng)計，可導出信息。

考勤申述：

在考勤內(nèi)容中，查看自己的考勤記錄，對于有未打卡或者遲到早退的記錄，可以申述描述原因，審批人可以修改考勤結(jié)果，通過之后，可以顯示為正?？记?。

2.4.5文件

文件中可以以上傳文件、查看各模塊中上次的附件資料

知識庫：上傳的文件信息

附件：其他模塊中上次上傳的附件

知識庫可添加目錄，給不同文件存放在不同目錄下。

上傳文件時，先在左側(cè)選擇目錄，然后點擊上傳文件，可同時上傳多個文件。

上傳的文件，移動鼠標在對應文件上可以在線查看、下載、刪除或者移動到其他目錄

2.4.6任務

1.上級給下級分派任務（操作功能參考跟進模塊，動態(tài)模塊）

2.新建任務

在文本區(qū)中可以（添加表情，圖片，上傳附件，@提醒一個人，一個部門，公司所有人，添加標簽，自定義快捷短語）

3.編輯任務

在任務列表中選擇一條任務，單擊更多下的編輯。

4.刪除任務

在任務列表中選擇一條任務，單擊更多下的刪除。

5.評論任務

每一條任務都可以點贊，打賞，評論，評論類似于貼吧的功能（如圖）

1. 右側(cè)列表為查詢條件框

1. 只有負責人字段中的用戶有權(quán)限完成改任務

2.5分析與報表

2.5.1分析

1.分析介紹

系統(tǒng)具有強大的報表分析和數(shù)據(jù)挖掘的功能，可以滿足客戶對各類數(shù)據(jù)分析的要求。軟件的分析功能之所以強大是因為使用本軟件可以靈活地、按自己的需求自定義各種不同的報表以及分析圖表類型。

2. 設置分析數(shù)據(jù)

軟件默認有“客戶分析”、“跟進分析”、“機會分析”、“銷售分析”等幾個分析數(shù)據(jù)。為滿足客戶需求同時讓用戶能夠更加靈活運用，這里可以對默認的分析文件夾進行：修改文件夾名稱、新建分析文件夾、刪除分析文件夾等操作。分析目錄下可以添加多個組件，編輯組件條件。

3.查看分析

可以按月查看，按天查看等，也可以通過右側(cè)的篩選按鈕創(chuàng)建條件查詢。

4.將分析圖表保存

右側(cè)可以將圖表變?yōu)檎劬€圖，柱形圖，而且可以將圖表保存，excel形式下載出來。

2.5.2打印報表

1. 報表的作用是什么？

報表模塊是各子模塊報表的集合，您除了可以在日常操作中分別查詢各業(yè)務報表以外，還可以在報表模塊集中查詢有關(guān)的報表，我們相信這些報表能夠幫助您更好地了解企業(yè)商品銷售動態(tài)，不斷加強庫存管理，合理利用企業(yè)資金，從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理的高效化和經(jīng)濟效益的最佳化。

2.選擇報表模塊，填寫報表名稱，然后保存，在報表模板中就可以保存下來。（可設置條件，滿足后訂單才出現(xiàn)打印報表功能）

頂部功能欄可自定義格式，類似word，也支持預覽功能

3.將字段拉入右側(cè)文本區(qū)，進行報表設計。（如圖中 黃色的訂單名稱，日期，總金額，金額大寫等）

4.在報表設計器中單擊右鍵，可以求和，當前時間，數(shù)字轉(zhuǎn)大寫，日期為年-月-日。（如圖，金額轉(zhuǎn)為大寫）

5.保存之后，在訂單模塊中更多中即可以看到報表模板。（如圖）

2.6外部線索

目錄

1、找線索：根據(jù)不同的條件批量獲取客戶

2、查企業(yè)：單個查詢客戶信息

3、行業(yè)模板：篩選條件模板庫

4、地圖檢索：根據(jù)選擇范圍內(nèi)，查找所有登記企業(yè)

5、批量查企業(yè)：通過客戶名稱，批量獲取客戶聯(lián)系方式和其他的基本信息

6、已領(lǐng)取列表：已申領(lǐng)企業(yè)列表，可查看并轉(zhuǎn)化到客戶模塊

找線索：根據(jù)不同的條件批量獲取客戶。

勾選一個或多個企業(yè)信息，然后點擊左上藍色批量領(lǐng)取按鈕（建議選擇聯(lián)系方式較少的企業(yè)）

或者右上藍色單個批量領(lǐng)取按鈕

查企業(yè)：單個查詢客戶信息。同時顯示最新注冊企業(yè)

領(lǐng)取方式如上

行業(yè)模板：篩選條件模板庫。找線索中的熱門推薦模板來自此處

地圖檢索：根據(jù)選擇范圍內(nèi)或者搜索地址，查找企業(yè)

領(lǐng)取方式如上

批量查企業(yè)：通過客戶名稱，批量獲取客戶聯(lián)系方式和其他的基本信息

導入excel，自動匹配缺失企業(yè)信息，如社會統(tǒng)一信用碼，注冊資本等。

支持導出匹配后企業(yè)信息excel文件

已領(lǐng)取列表：（上面4類方式所領(lǐng)取的客戶），可查看并轉(zhuǎn)化到客戶模塊。

可添加備注，跟進，標簽。

有意向，點擊轉(zhuǎn)客戶，轉(zhuǎn)化到CRM客戶模塊。

無意向，可移入回收站

3 系統(tǒng)設置

單擊右上角齒輪按鈕，進入后臺管理界面。

3.1模塊管理

系統(tǒng)自帶模塊為淡藍色，自定義添加的模塊為白色

1.點擊模塊名稱，可設置模塊內(nèi)容（所有字段支持單獨設計樣式，顏色，大?。?/strong>

1.1左側(cè)屬性布局

• 已有字段：未顯示在界面上，可以直接拖動到中間，中間為詳情頁顯示字段布局

• 新建分欄線：字段按需求增加分欄線（如：客戶信息，其他信息），分欄線可默認隱藏

• 添加字段

單行文本：常用于客戶名稱，社會統(tǒng)一信用代碼

多行文本：常用于備注，字數(shù)較多場景

富文本：類似word功能

單選：常用于性別，信息來源

多選：常用于客戶標簽

數(shù)字：常用于金額，數(shù)量，需要計算的場景

日期時間：日期類的字段

引用字段：引用其他模塊，(例：服務人員-引用用戶模塊，表示該客戶是哪位人員服務的

多選引用：引用其他模塊多條數(shù)據(jù)，(例：服務人員-引用用戶模塊，表示該客戶多位人員服務的

鏈接型：電話，網(wǎng)址等有特殊格式限制字段，有驗證功能

多級級聯(lián)：在3.4分類數(shù)據(jù)設置后，常用于地區(qū)，行業(yè)的場景

附件，圖片：可上傳文件

定位：地址字段，輸入模糊地址，自動聯(lián)想地址

自動編號：根據(jù)自定義規(guī)則，在保存之后自動增長創(chuàng)建

條碼：生成二維碼和條形碼

簽名：可在app上手寫簽名

1.2、中間布局

• 網(wǎng)頁端、移動端：可分別設置瀏覽器頁面和手機APP字段布局，也可勾選右下角界面底部同步到移動端，保存后，PC和APP端字段會顯示一樣。

• 新建和編輯頁面分別布局：勾選后，可設置，新建/編輯頁面不同的字段布局

• 左下角設置：是否啟用明細，明細默認收起，以及多明細設置

• 左下角參數(shù)設置：可以設置界面主顯示字段，是否啟用審核、評論，設置模塊導航欄圖標，批量新建功能

• 
  

批量新建功能需要先設置布局

回到客戶模塊即可實現(xiàn)批量新建

右下角布局規(guī)則設置

規(guī)則名稱：自定義名稱

觸發(fā)條件：滿足何條件

執(zhí)行動作：滿足條件后觸發(fā)什么動作

隱藏：滿足條件隱藏某些字段，比如字段A不為空，隱藏字段B

必填：什么條件下字段必填

只讀：灰色不可任意編輯字段

可編輯：什么條件可編輯字段

提示錯誤：條件不滿足報錯提示語句

（如圖，當訂單的類型=新客戶購買，備注字段必填）

（如圖，當訂單的類型=老客戶購買，備注字段將會隱藏）

1.3.右側(cè)屬性布局

全局樣式設置：所有字段統(tǒng)一樣式（也支持每個字段單獨設置樣式）

包括必填，寬度，顏色，大小，默認值，查重設置，字段類型轉(zhuǎn)化，級聯(lián)等

3.2用戶、權(quán)限

1. 部門用戶

部門是用來設定每個軟件操作人員所屬部門名稱，上下級隸屬關(guān)系等信息。部門之間上下級的隸屬關(guān)系與操作人員所能操作的記錄范圍有關(guān)，一般是上級部門可以看到下級部門記錄。

如（公司總部、銷售1、銷售2為部門）

用戶是用來創(chuàng)建軟件操作人員用戶賬號，登錄密碼，并需要對各個操作員賬號進行所在部門、所屬權(quán)限角色，以及是否擁有軟件使用受權(quán)等信息設置。

1. 新建用戶

點擊新建用戶按鈕，在新建界面，輸入郵箱或者手機號碼，填寫基本信息，保存并激活，會生成一個初始密碼發(fā)送到用戶郵箱或者手機。

1. 重置賬號、禁用賬號、解綁、設置客戶保有量

對于已激活的賬號，如果要修改信息，選擇用戶，單擊打開，可以重置賬號、禁用賬號

重置賬號：重新生成一個初始密碼發(fā)送給用戶

禁用賬號：當前賬號禁用，不可登錄，禁用后不占用賬號數(shù)量。

解除綁定：解除當前用戶的手機或者郵箱綁定，手機、郵箱可再次給其他用戶使用。

1. 權(quán)限角色

1.什么是權(quán)限角色

權(quán)限角色是用來設定軟件操作人員實際可操作軟件具體模塊權(quán)限的。設置權(quán)限角色時一般根據(jù)操作人員在企業(yè)內(nèi)部所擔任的職責進行設置，比如總經(jīng)理、主管、銷售員等等。每個操作人員只能對應一個權(quán)限角色。

圖例解釋

對軟件中各模塊設置的操作權(quán)限最多有以下五種權(quán)限：

? 【空】：拒絕對記錄的任何操作。比如，客戶記錄的【讀取】操作被設為【空】，那么屬于該角色的用戶將不能讀取任何客戶記錄，不論是否是屬于自己的客戶記錄。

? 【按用戶】：可以操作的記錄是：記錄的【所屬用戶】為自己的所有記錄。例如，客戶記錄的【讀取】操作被設為【本人】，那么屬于該角色的用戶可以讀取記錄是【所屬用戶】是自己的客戶記錄，以及別人共享給我的客戶記錄。

按用戶：

? 【按部門】：可以操作的記錄是：記錄的【所屬用戶】為自已和記錄的【所屬用戶】是自己所在部門或者下級的用戶的所有記錄。例如，客戶記錄的【讀取】操作被設為【本部門】，那么屬于該角色的用戶可以讀取客戶記錄必須符合以下條件

? 【全部數(shù)據(jù)】：擁有最高的操作權(quán)限，可以操作相應模塊的所有記錄，不論記錄是否是屬于自己。例如：客戶記錄的【讀取】操作被設為【全體部門】，那么該角色的用戶可以讀取所有的客戶記錄。

? 【過濾條件】：可以操作的是符合條件的所有記錄，例如下圖，客戶的讀取權(quán)限是匹配任一條件，客戶的所屬部門是銷售部或者項目部，都可以看到。

如圖：業(yè)務員無法新建客戶，可以讀取系統(tǒng)內(nèi)全部客戶數(shù)據(jù)，能夠修改本部門下的客戶數(shù)據(jù)，只能刪除屬于本人的客戶。并且在過濾條件限制下將記錄共享給他人

2. 設置方法

當前用戶必須擁有相應的角色設置權(quán)限才能對角色進行操作，Admin用戶除外。角色的新建、編輯、刪除操作非常簡單，這里只著重介紹新建、編輯角色時的角色參數(shù)設置的方法。

角色參數(shù)設置主要是根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)則，對使用該系統(tǒng)的每一帳戶的操作權(quán)限進行設定。在本系統(tǒng)中用戶與角色是多對一的關(guān)系，也就是多個用戶可以屬于同一角色。

操作：勾選所需功能模塊前的空白框

3. 字段權(quán)限

系統(tǒng)支持，權(quán)限角色多個功能模塊內(nèi)所有字段，按用戶分別設置權(quán)限（可見，新建，修改）

3.3日志管理

日志管理中，可查看各用戶、記錄的操作信息，重點介紹記錄修改日志和回收站。

1 記錄修改日志

1. 什么是記錄修改日志

WiseCRM365可以自動跟蹤每個字段的修改歷史，包含修改內(nèi)容、修改時間、修改人等信息。

2）設置要跟蹤的模塊和字段

點擊設置后，新建規(guī)則，選擇相應的模塊，勾選要跟蹤的字段

備注：文本區(qū)類型字段，只跟蹤字段修改時間以及字段修改人。不能跟蹤到具體的字段值。

2.回收站

1）什么是回收站

和windows操作系統(tǒng)一樣，被刪除的數(shù)據(jù)將不會被直接刪除，而是放入回收站。即使數(shù)據(jù)被誤刪除也能輕松找回。默認狀態(tài)下，所有模塊包含自定義模塊數(shù)據(jù)刪除不會被放入回收站。需要手動設置

2）設置刪除后進入回收站的模塊

3）還原回收站資料

左側(cè)為設置了刪除數(shù)據(jù)后到回收站的模塊，右側(cè)顯示已刪除的列表，選中后，可以還原記錄或者永久刪除。

3.4分類數(shù)據(jù)

分類數(shù)據(jù)可以設置不同資料設置不同的多級分類，例如省市區(qū)、產(chǎn)品分類、行業(yè)分類。

后臺設置后，可以多次使用，不需要再次添加。

1. 新建分類

點擊新建，輸入分類的名稱

1. 修改分類

點擊分類名稱，出現(xiàn)修改界面

修改方法：先點擊上級分類，然后點下級分類的添加內(nèi)容，添加完成后保存。

增加了分類后，可以在模塊設置布局中，添加“多級級聯(lián)”類型字段，選擇對應的分類。

3.5外部表單

提供二維碼/鏈接方式，更快的收集目標資料（使用場景：各類會議客戶數(shù)據(jù)）

1.新建外部表單

關(guān)聯(lián)模塊：使用哪個模塊

表單用戶：用于區(qū)分記錄創(chuàng)建的所屬用戶

2.設計外部表單

左側(cè)拖動選擇需要顯示填寫的字段

中間調(diào)整字段順序布局

右側(cè)調(diào)整

表頭屬性（樣式顏色字段背景等）

字段屬性（樣式顏色字段等，字段是否必填，啟用掃碼）

3預覽/保存

可以提前預覽（瀏覽器與移動端效果圖）

確認布局格式后，點擊藍色保存，進行發(fā)布

系統(tǒng)提供3種方式（推薦使用1或3的方式）

鏈接地址：瀏覽器打開地址新建記錄

嵌入網(wǎng)頁：用于網(wǎng)站設計，超鏈接方式

二維碼圖片：微信等掃碼新建記錄

3.6消息提醒

1）什么是系統(tǒng)消息提醒

某條記錄符合設置提醒條件后，自動發(fā)送給用戶相應的消息。

2）設置方法

在系統(tǒng)消息提醒界面，新建提醒

提醒名稱：消息提醒的名稱，盡量寫詳細，方便后期維護

提醒模塊：哪個模塊，觸發(fā)這個消息提醒

設置提醒條件：對應模塊的記錄，符合什么條件觸發(fā)這個提醒

什么操作提醒：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者刪除，分配/共享后觸發(fā)提醒

指定時間：設置不同條件觸發(fā)自動提醒

（根據(jù)字段配置，如：每天在下次跟進時間為當天10點時提醒）

（按固定周期配置，如：每天提醒10點提醒）

消息提醒內(nèi)容：編輯提醒的消息內(nèi)容

提醒人員：提醒到那些人，可以選擇具體人員、部門、角色或者所有人

（上圖表示，訂單新建的時候，將會系統(tǒng)右上角信息中心，提醒用戶張三，有一個新訂單）

3.7分配共享記錄

自動分配

設置符合條件的模塊記錄，自動分配給某個用戶

設置方法：

名稱：消息提醒的名稱，盡量寫詳細，方便后期維護

模塊：操作哪個模塊，觸發(fā)這個消息提醒

條件：對應模塊的記錄，符合什么條件觸發(fā)這個提醒

分配關(guān)聯(lián)記錄：同時分配其他模塊在相關(guān)資料，例如，自動分配客戶，同時分配客戶相關(guān)聯(lián)系人

觸發(fā)分配：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者某個字段更新保存后觸發(fā)

指定時間：3.6消息提醒已有介紹

自動分配給誰：分配給具體某個人員，或者記錄相關(guān)人員

消息提醒：分配后提示相關(guān)人員有記錄分配

自動共享

設置符合條件的模塊記錄，自動共享給某個用戶、某個部門或者所有人，讓他們都有查看該記錄的權(quán)限

設置方法類似自動分配

3.8自動創(chuàng)建記錄

一個模塊記錄保存后，自動創(chuàng)建一條另一個模塊記錄

例如：創(chuàng)建訂單后，自動創(chuàng)建回款計劃。設置方法：

名稱：自動創(chuàng)建記錄，盡量寫詳細，方便后期維護

源模塊：哪個模塊保存后，自動創(chuàng)建另一模塊記錄

條件：源模塊符合什么條件后觸發(fā)自動創(chuàng)建

目標模塊：要自動新建的模塊

自動填寫：設置自動創(chuàng)建的模塊字段，具體內(nèi)容；選擇一個字段，字段映射，從源模塊帶到目模塊；默認值，目標模塊自動寫入一個固定值

觸發(fā)時機：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者某個字段更新保存后觸發(fā)，或者根據(jù)時間自動觸發(fā)

指定時間：3.6消息提醒已有介紹

注意事項：目標模塊引用源模塊的字段，必須是源模塊的ID映射到目標模塊

3.9修改記錄

3.9.1數(shù)據(jù)歸集

什么是數(shù)據(jù)歸集？

數(shù)據(jù)歸集是指，在兩個存在多對一關(guān)系關(guān)系（包含主從關(guān)系）的實體之間，當對多方（或從方）執(zhí)行特定的操作（如修改、審核）時，將多方（或從方）的數(shù)據(jù)按照一定的聚合計算方法（如求和、取最大、取最?。┤ジ乱环剑ɑ蛑鞣剑┑臄?shù)據(jù)。

例如，自定義A單和B明細兩個實體，兩者為主從關(guān)系，當增加／刪除／修改明細B時將各條明細的小計金額合計后存儲于A單的總金額字段，此功能即可用數(shù)據(jù)歸集來實現(xiàn)。

又如，自定義金牌代理商X和金牌代理商訂單Y，并建立Y到X的多對一關(guān)系，當金牌代理商購買一次產(chǎn)品后，將Y的購買日期更新到X的最近購買日期，將Y的購買金額累加到X的累計購買金額，將所有該金牌代理商的Y訂單的數(shù)量更新到X的累計購買次數(shù)，此功能也可用數(shù)據(jù)歸集來實現(xiàn)。

對照上面的圖形進行講解：

? 主從實體相關(guān)聯(lián)以后，才能夠創(chuàng)建主從之間的數(shù)據(jù)歸集。這個數(shù)據(jù)歸集主要作用是用來提供明細實體中的數(shù)值給主實體使用。因為，兩者之間是不能夠直接提取數(shù)值的。

? 在存在lookup類型字段、并且建立了實體關(guān)系的情況下，才能將自定義實體增加到相關(guān)項模板中。從而和其他模塊相關(guān)聯(lián)。

? 自定義實體除admin用戶以外，其他任何非admin權(quán)限的用戶想要看見該自定義實體，必須使用存在自定義實體的導航欄中應用的權(quán)限角色。也就是說該用戶的權(quán)限角色必須使用導航模板，并且導航模板中增加了自定義實體。

? 不開啟審核流程則自定義實體模塊將不存在審核流程。

? 大致流程為：定義實體e新建實體字段e發(fā)布實體e頁面布局e定義實體關(guān)系e設置數(shù)據(jù)歸集e設置權(quán)限e導航菜單設置。

新建、刪除、修改數(shù)據(jù)歸集

歸集是，兩個關(guān)聯(lián)的模塊，后一步操作的模塊保存后，自動更新某個值到前一步操作的模塊中。

例如：新建回款記錄保存后，回款記錄的實收金額，自動歸集到訂單的已付款中

源模塊：回款記錄

目標模塊：訂單

源字段：回款記錄的“實收金額”字段

目標字段：歸集到訂單的“已付款”字段

觸發(fā)條件：新建保存后、更新記錄（字段）保存后，觸發(fā)歸集/根據(jù)時間自定義自動觸發(fā)

指定時間：3.6消息提醒已有介紹

源模塊字段可修改：勾選后，字段可以手動修改，不勾選，字段不可編輯修改

歸集類型:

求和（一個訂單多次收款時，多個記錄的金額字段相加給訂單已收貨款）

數(shù)量（回款記錄的數(shù)量，例如有3條回款記錄，歸集后值為3）

平均值（多條回款記錄相加后除以數(shù)量后的值歸集）

最大值/最小值（取多條回款記錄字段最大值/最小值歸集到訂單）

賦值（最近一筆操作的回款記錄金額歸集到訂單）

（總結(jié)：一筆訂單做了回款記錄，需要將【實收金額】字段中數(shù)值回填到訂單的【已付款】字段（此處需要歸集），方便操作用戶快速的分析哪些訂單是否收款）

3.9.2字段映射

字段映射是指，流程的上一步模塊字段，自動帶到流程下一步模塊的字段中，不用重復填

在字段映射界面，新建映射，選擇映射的模塊和字段

例如：在機會下添加訂單或者直接新建訂單選擇機會后，自動把機會中的客戶字段顯示到訂單中

源模塊：機會

目標模塊：訂單

源字段：機會的“客戶”字段

目標字段：歸集到訂單的“客戶”字段

觸發(fā)條件：新建保存后、更新記錄（字段）保存后，觸發(fā)映射，或者是指定時間自動觸發(fā)

指定時間：3.6消息提醒已有介紹

關(guān)聯(lián)字段：訂單模塊的機會引用字段

等于源字段：兩個字段相同

目標字段值：機會中客戶字段映射，還是指定默認內(nèi)容映射

強制映射:機會中的客戶發(fā)生 改變，相關(guān)訂單客戶是否強制更新

只讀：是否可編輯

3.9.3指定字段值

模塊符合設置的條件保存后，自動更新模塊某個字段的值

例如：訂單模塊，訂單類型=新客戶購買，訂單名稱變成新客戶（可設置新建/更新觸發(fā)，字段是否只讀）

指定時間在3.6消息提醒中有介紹

3.10記錄樣式

3.10.1記錄顏色

符合條件的記錄，在列表中顯示某一顏色

（上圖表示：當訂單的字段【是否已付款】等于已付款時，該訂單記錄底色變成紅色）

3.10.2記錄鎖定

符合條件的記錄，記錄不可以編輯、修改

名稱：記錄鎖定的名稱

模塊：要鎖定的模塊

條件：符合什么條件的記錄要鎖定

應用人員：鎖定后那些人不可以修改，可以是某個人、部門或者所有人

記錄鎖定后：不可修改，或者某些字段不可修改；不可刪除

（上圖表示：當訂單的字段【是否已付款】等于已付款時，全部人員（除管理外）的該訂單記錄將無法更改和編輯）

3.11 審批流程

模塊開啟審核功能后，給該模塊設置固定審批流程。

如何開啟：具體操作在3.1模塊管理-左下角參數(shù)設置

設置入口

1.新建審核流程

• 流程名稱：提交時，顯示的流程名稱

• 審核模塊：選擇要做審核流程的模塊

• 是否激活：是否啟用這個審批流程

• 審批流程結(jié)束后：允許撤銷（可以撤銷到提交人，修改后重新提交）

• 應用人員/部門/角色：哪些用戶可以使用這個審核流程

• 過濾條件：符合條件的記錄，提交審批時顯示可選這個審核流程

2.編輯審核步驟

• 步驟名稱:提交時，顯示的流程到那一步

• 可結(jié)束整個流程：當前審核步驟是否可以直接結(jié)束流程

• 發(fā)送消息提醒：是否提醒

• 審核人：具體人員或者某個角色或者字段

• 允許自由選擇審批人員：審核人在審核后，在下一步固定的審核之前，添加一個其他審核人

• 可修改內(nèi)容：審核人在他這一步，是否可以修改模塊內(nèi)容或者某些字段

• 不可讀記錄內(nèi)容：審核人在他這一步，是否可以查看模塊內(nèi)容或者某些字段

• 自由退回：從當前這一步，撤銷流程到前邊某一審核步驟

• 當前節(jié)點可回收：審核后可收回重新審核

• 自動審核：上下兩步審核人為同一人時，下一步自動審核通過

• 無審核人可跳過:審核人離職，賬號禁用，審批流程未及時修改，勾選將會自動審核通過

• 審批數(shù)據(jù)過濾條件：滿足什么條件才可以提交到下一審批/以及不滿足時的報錯提示

• 1. 數(shù)據(jù)流入條件：滿足條件后，才可以提交至下一審批

• 1. 數(shù)據(jù)流出條件：滿足條件后，才可以提交至下一審批

• 1. 不滿足時的報錯提示：不滿足流出條件時報錯提示語句

• 自動更新值：當前步驟審核過后，自動更新模塊某個字段

注意：當有多步審核步驟時，添加完后一步的步驟，鼠標放到前一步驟的右邊，會有一個按鈕，拖動線條到下一步步驟；第一步和最后一步連接到開始結(jié)束的箭頭不可刪除，刪除后流程需要重建。

3.12業(yè)務流程

1.什么是業(yè)務流程

業(yè)務流程適用于業(yè)務環(huán)節(jié)相對固化、按部就班的執(zhí)行，即可達到最終目的業(yè)務模式。

2.業(yè)務流程的表現(xiàn)形式

例如：一個客戶必須通過，信息完善、添加訂單、服務回訪等環(huán)節(jié)。

再例如：要建立一個連鎖門店，需要立項、測量、出圖、施工、驗收等階段。

上述每個業(yè)務環(huán)節(jié)，在系統(tǒng)中的表現(xiàn)就是一排按鈕步驟的排列組合

如圖（一個新客戶經(jīng)過信息完善-添加訂單-回訪階段）

設置

1、進入后臺，選擇業(yè)務流程菜單

2、選擇新建或編輯已有業(yè)務流程

應用模塊：哪個模塊啟用業(yè)務流程

設置條件：滿足該條件后，模塊詳情頁才會顯示業(yè)務流程

網(wǎng)頁和移動端：可以分別設置按鈕寬度/每行個數(shù)/顯示方式

3、流程步驟顯示

可任意添加業(yè)務流程步驟（只可往后添加步驟，不可插入步驟）

4、設置頁面

• 步驟名稱：提交時，顯示到那一步

• 狀態(tài)：點擊步驟時，是修改本模塊，還是新建相關(guān)記錄（如：信息完善選擇修改記錄，添加訂單選擇新建記錄）

• 頁面布局：點擊步驟，所展示的頁面的字段布局

• 操作人員：誰有權(quán)限可點擊此步驟

• 高于權(quán)限角色；高于字段級權(quán)限：操作人權(quán)限不足，可勾選后當前步驟中獲得編輯權(quán)限

• 支持跳過前面步驟，直接完成當前步驟；默認勾選，勾選后不需要完成上一步驟，可以直接點擊任意步驟

• 此步驟完成后,之前步驟自動變成已完成狀態(tài)：默認勾選，可跨步驟點擊，并且之前步驟變成已完成狀態(tài)

• 消息提醒：是否系統(tǒng)內(nèi)部消息提醒

• 顯示已有字段內(nèi)容（源字段為空時使用當前設置默認值）：默認勾選，無需變動

• 是否返回上一步：當前步驟可退回上一步，類似審批退回
  

3.13日志進度軸

1.什么是日志進度軸

某條信息的內(nèi)容變化，進行詳細日志跟蹤記錄。

以進度軸的形式表現(xiàn)日志，一目了然，方便直觀。

按需支持日志表現(xiàn)內(nèi)容的自定義設計。

如圖（一個客戶下單-回款階段的設置）

在訂單和回款模塊新建記錄后，將會在客戶模塊進度軸相關(guān)項自動創(chuàng)建進度

3.14 版本信息

1. 可以查看版本號（5.7版本）

1. 設置登錄界面背景，導航欄logo

1. 手動備份數(shù)據(jù)庫信息和恢復數(shù)據(jù)庫

1. 設置用戶超時自動退出（系統(tǒng)多久不操作，自動退出系統(tǒng)）

1. 系統(tǒng)使用設置（設置規(guī)定時間內(nèi)，系統(tǒng)是否可以登錄）

1. 解除鎖定用戶（解鎖登錄多次失敗，而被鎖定的用戶）