WiseCRM365用戶手冊(cè)

WiseCRM365 用戶手冊(cè)

1 基礎(chǔ)操作

1 基礎(chǔ)操作

1.1新建與編輯（批量新建）

系統(tǒng)中所有模塊的新建與編輯的操作方式是一樣的，以客戶為例子，進(jìn)行新建與編輯操作。

通過(guò)頂部客戶導(dǎo)航欄菜單，打開(kāi)客戶頁(yè)面，單擊右上角【藍(lán)底的新建客戶】按鈕（如圖）

出現(xiàn)新建客戶頁(yè)面（如圖）

此處為系統(tǒng)默認(rèn)字段，頁(yè)面所顯示的字段名稱(chēng)均可自定義設(shè)置

圖中帶紅色I(xiàn)號(hào)的選項(xiàng)為必填選項(xiàng)（可自定義選擇是否必填），如不填寫(xiě)無(wú)法保存數(shù)據(jù)。如（圖中客戶名稱(chēng)前紅色I(xiàn)號(hào)）

1.單擊文本框沒(méi)有內(nèi)容，代表需要自己手動(dòng)輸入信息。（如圖中：公司名稱(chēng)，地址，郵編，電話，公司網(wǎng)站，備注），其中公司名稱(chēng)支持查重，地址支持在打開(kāi)地圖上定位，電話和公司網(wǎng)站會(huì)檢查輸入格式是否正確

2.文本框中出現(xiàn)請(qǐng)輸入，并后面帶有放大鏡圖標(biāo)（如圖中：區(qū)域，行業(yè)），單擊放大鏡彈出選擇信息（信息在后臺(tái)已提前配置），代表只能在其中進(jìn)行選擇，選擇后，會(huì)將信息自動(dòng)填寫(xiě)入框內(nèi)。

3.文本框中出現(xiàn)請(qǐng)選擇（如圖中：客戶類(lèi)型，信息來(lái)源等），點(diǎn)擊文本框出現(xiàn)下拉列表代表只能在下拉表中進(jìn)行選擇，選擇后，會(huì)將信息自動(dòng)填寫(xiě)入框內(nèi)，只能選擇一個(gè)，下拉框值過(guò)多，可以進(jìn)行檢索。

四種保存方式：

1、單擊藍(lán)色保存，直接關(guān)閉頁(yè)面。

2、單擊藍(lán)色向上的箭頭按鈕選擇保存并打開(kāi)，關(guān)閉頁(yè)面并且顯示剛才保存頁(yè)面信息

3、選擇保存并新建，可繼續(xù)添加新客戶

4、選擇保存并復(fù)制，可復(fù)制字段后添加新客戶

編輯：兩種方式

第一種：

打開(kāi)客戶頁(yè)面，在客戶列表中勾選數(shù)據(jù)，會(huì)出現(xiàn)【打開(kāi)】和【編輯】，【更多】按鈕（如圖），單擊【編輯】出現(xiàn)修改客戶頁(yè)面，即可在客戶信息中進(jìn)行修改操作。

第二種：

• 1. 打開(kāi)客戶頁(yè)面，在客戶列表中勾選數(shù)據(jù)，單擊【打開(kāi)】按鈕，出現(xiàn)數(shù)據(jù)詳情頁(yè)（如圖）

• 1. 單擊【編輯】出現(xiàn)修改客戶頁(yè)面，即可在客戶信息中進(jìn)行修改操作。

下圖編輯頁(yè)面，右下角保存按鈕，其中灰色字段表示不可編輯，是從其他功能模塊映射/歸集/計(jì)算過(guò)來(lái)的一個(gè)結(jié)果

批量新建（需要進(jìn)入模塊布局設(shè)置，左下角參數(shù)設(shè)置開(kāi)啟功能，3.1模塊管理有介紹）

批量新建功能需要先設(shè)置布局

回到客戶模塊即可實(shí)現(xiàn)批量新建

1.2數(shù)據(jù)篩選

系統(tǒng)中所有模塊的數(shù)據(jù)篩選的操作方式是一樣的，以客戶為例子，進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。

高級(jí)查詢(xún)

1.單擊篩選按鈕

2.會(huì)出現(xiàn)高級(jí)查詢(xún)頁(yè)面，然后選擇條件進(jìn)行查詢(xún)

3.增加條件：可以設(shè)置多個(gè)查詢(xún)條件

4.雙擊匹配全部條件，切換條件公式：

符合全部：所有查詢(xún)條件都符合

符合任一：符合其中的任一一條查詢(xún)條件

5.保存到分類(lèi)：輸入保存分類(lèi)的名稱(chēng)，如下方圖片的“上?？蛻舨樵?xún)”，這個(gè)查詢(xún)條件就會(huì)保存下

來(lái)，方便以后查看。（此過(guò)程可以不進(jìn)行操作，操作后方便下一次直接查看，不需要每次設(shè)置查詢(xún)條件）

6.快速查詢(xún)已保存的分類(lèi)條件

快速查詢(xún)

快速查詢(xún):所有查詢(xún)條件，都是可以在設(shè)置中，進(jìn)行調(diào)整(如下圖)

單擊設(shè)置出現(xiàn)，設(shè)置查詢(xún)字段頁(yè)面，可以在未顯示中選擇查詢(xún)字段，單擊一次后，出現(xiàn)在已顯示列表中，也可以將已顯示中的條件，單擊一次后，回到未顯示中。

默認(rèn)查詢(xún)字段：?jiǎn)螕裟J(rèn)查詢(xún)字段，下拉選擇查詢(xún)字段（最多3個(gè)），在這兒的查詢(xún)條件代表在客戶頁(yè)面的快速查詢(xún)前的文本框查詢(xún)。

1.3導(dǎo)入導(dǎo)出

注意：數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和導(dǎo)出，格式為Excel，表格中不能有篩選、公式以及其他格式，所有內(nèi)容未文本或者日期格式；第一行為表頭，其他行數(shù)據(jù)。

導(dǎo)入

1、單擊【導(dǎo)入】按鈕，彈出導(dǎo)入頁(yè)面

2、選擇導(dǎo)入的Excel文件以及工作表，（客戶模塊提供導(dǎo)入模板下載，導(dǎo)入更方便，支持查看導(dǎo)入歷史）

3、單擊下一步，如果Excel表中表頭名稱(chēng)和系統(tǒng)字段名稱(chēng)對(duì)應(yīng)，將會(huì)自動(dòng)匹配，否則需要手動(dòng)選擇Excel表中表頭字段（這一步是數(shù)據(jù)導(dǎo)入關(guān)鍵，需要反復(fù)確認(rèn)）

4、在導(dǎo)入時(shí)，還支持通過(guò)字段來(lái)進(jìn)行查重，可選擇不導(dǎo)入，覆蓋導(dǎo)入或新建導(dǎo)入，確認(rèn)無(wú)誤后再進(jìn)行導(dǎo)入

導(dǎo)出

單擊【導(dǎo)出】按鈕，彈出導(dǎo)出頁(yè)面

三種導(dǎo)出方式

1、可以只導(dǎo)出已選中的記錄

2、也可以先通過(guò)篩選條件查詢(xún)記錄，然后導(dǎo)出對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。

3、還可以直接導(dǎo)出客戶模塊的全部數(shù)據(jù)

（導(dǎo)出格式為excel文件）

1.4數(shù)據(jù)分配

1. 什么是分配

分配是將自己的記錄分配給其他用戶，創(chuàng)建者將會(huì)由自己變?yōu)楸环峙涞挠脩?，自身將不再擁有?duì)這條記錄的所有權(quán)，分配后所屬用戶會(huì)變成其他人。

分配有兩種方式：

方式一：

勾選要進(jìn)行分配的數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【分配】按鈕（如圖）

彈出下面的對(duì)話窗口，選擇分配的用戶，勾選發(fā)送信息。

（系統(tǒng)支持同時(shí)分配相關(guān)，該客戶名下相關(guān)的訂單，收款等模塊數(shù)據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況選填）

（系統(tǒng)支持在此處共享操作，具體操作參考【1.5數(shù)據(jù)共享和回收】）

方式二：

打開(kāi)一條客戶詳情頁(yè)面，單擊右側(cè)負(fù)責(zé)人后【分配】；（如圖）

1.5數(shù)據(jù)共享和回收

1. 什么是共享

大部分的數(shù)據(jù)記錄都可以進(jìn)行共享和分配的操作，共享是將所屬用戶是自己的記錄共享給其他用戶或團(tuán)隊(duì)，被共享者擁有查看該數(shù)據(jù)權(quán)限，但無(wú)修改權(quán)限

共享有兩種方式：

方式一：

勾選要進(jìn)行共享的數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【共享】按鈕（如圖）

彈出下圖的對(duì)話窗口，然后選擇需要共享的用戶（支持一次共享多人，多部門(mén)），勾選發(fā)送信息

（系統(tǒng)支持同時(shí)共享相關(guān)，該客戶名下相關(guān)的訂單，收款等模塊數(shù)據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況選填）

方式二：

打開(kāi)一條客戶記錄，在右側(cè)有一個(gè)共享成員，下有添加，點(diǎn)擊。

1. 收回共享

兩種方式

第一種，勾選要進(jìn)行共享的數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【收回】按鈕（如圖）

第二種，打開(kāi)客戶信息，在右側(cè)共享成員中單擊收回（如圖），選擇收回共享成員即可。

1.6批量修改

勾選至少兩條數(shù)據(jù)，在更多按鈕中，單擊【批量修改】按鈕（如圖）

選擇修改記錄的范圍

彈出的頁(yè)面選擇修改字段和修改方式，以及修改內(nèi)容。

左下角執(zhí)行系統(tǒng)規(guī)則歸集/映射等，根據(jù)需求勾選

1.7列顯示

系統(tǒng)管理員可在每個(gè)管理模塊內(nèi)設(shè)置一個(gè)公共顯示列及顯示順序

權(quán)限控制每個(gè)用戶是否可在每個(gè)管理模塊內(nèi)定義自己常用的顯示列及顯示順序

模塊支持單擊字段快速排序（如圖：點(diǎn)擊重要等級(jí)字段進(jìn)行排序）

在列表字段，還可以單機(jī)鎖圖標(biāo)鎖定列，按過(guò)濾條件篩選，調(diào)整字段顯示長(zhǎng)度（對(duì)比上圖，公司名稱(chēng)字段變寬，顯示的內(nèi)容更完整）

單擊已添加列顯示模塊名稱(chēng)（如客戶列表，銷(xiāo)售專(zhuān)用），可切換不同的列顯示模板；

可編輯或刪除已有列顯示?；蛘咝略隽酗@示。（如圖）

編輯列顯示頁(yè)面如圖

1、已顯示：會(huì)顯示在界面列表上的字段，單擊字段名取消顯示

2、未顯示：不顯示出來(lái)的字段，單擊字段名顯示字段到列表

3、表格設(shè)置：允許行內(nèi)編輯，行高度，顏色交替顯示，默認(rèn)排序字段等

4、模板應(yīng)用：設(shè)置哪些角色和部門(mén)可以使用該顯示列（如銷(xiāo)售專(zhuān)用，則勾選部門(mén)等于銷(xiāo)售部，其他部門(mén)無(wú)法查看此列顯示）

允許行內(nèi)編輯勾選，可直接在列表頁(yè)編輯記錄

1.8刪除表單數(shù)據(jù)

（除了管理員，其他用戶不推薦擁有刪除權(quán)限）

在列表中選中一條或者多條記錄，在更多按鈕中，單擊【刪除】按鈕（如圖）

注意：刪除時(shí)默認(rèn)選擇刪除當(dāng)前模塊記錄，（系統(tǒng)支持刪除與客戶關(guān)聯(lián)所有關(guān)聯(lián)項(xiàng)模塊記錄，需要手動(dòng)勾選）

1.9復(fù)制數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)查重

數(shù)據(jù)復(fù)制

1、選中一條記錄，在更多按鈕中，單擊【復(fù)制】按鈕（如圖）

2、會(huì)彈出新建界面，所有字段內(nèi)容與選中的記錄完全一樣，可修改部分字段數(shù)據(jù)后保存。

數(shù)據(jù)查重

1、通常選中全部記錄，在更多按鈕中，單擊【查重】按鈕（如圖）

2、選擇查重字段，以及數(shù)據(jù)范圍

2 功能模塊

2.1客戶管理

2.1.1客戶

1. 客戶是指與我方有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位或個(gè)人，或已經(jīng)進(jìn)行較深接觸的潛在客戶。也可以是與我方有關(guān)系的其他企業(yè)實(shí)體。

1. 新建、編輯、修改、分配、共享等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過(guò)

1. 客戶查重

在新建客戶界面，直接點(diǎn)擊查重按鈕，可設(shè)置用以查重的字段；

查重分為完全匹配和部分匹配，可以根據(jù)需求選擇。

完全匹配：字段內(nèi)容完全一致時(shí)，才會(huì)提示重復(fù)

部分匹配：字段內(nèi)容有相似的內(nèi)容，就會(huì)提示重復(fù)（要啟用客戶“模糊查詢(xún)”）

在新建客戶界面，輸入查重的字段后，直接點(diǎn)擊查重按鈕，可以檢查是否有重復(fù)客戶。

合并客戶:只有在勾選兩個(gè)客戶的情況下才能使用

請(qǐng)選擇合并后要保留的字段內(nèi)容。客戶信息合并后其名下的聯(lián)系人、跟進(jìn)、任務(wù)等相關(guān)信息，將歸類(lèi)到“主記錄”名下。

2.1.2客戶跟進(jìn)

1.創(chuàng)建跟進(jìn)

打開(kāi)客戶跟進(jìn)

選擇跟進(jìn)類(lèi)型（如：電話，拜訪等），在其文本區(qū)中輸入內(nèi)容，可以添加表情，圖片，附件，@一個(gè)人，一個(gè)部門(mén)，整個(gè)公司，添加標(biāo)簽，快捷短語(yǔ)。

選擇跟進(jìn)進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握評(píng)估客戶跟進(jìn)動(dòng)態(tài)，可自定義進(jìn)度選項(xiàng)設(shè)置

選擇客戶，聯(lián)系人?？梢詫r(shí)間定為完成事件或者待辦事件。（如圖）（完成事件：直接勾選完成。待辦事件：不勾選完成，即為待辦事件，待辦事件會(huì)在右下角【我的日程】顯示，而且可以設(shè)置提醒功能）

2.設(shè)置跟進(jìn)類(lèi)型（如電話，拜訪，郵件等）

3.設(shè)置關(guān)聯(lián)模塊：哪些模塊可以啟用跟進(jìn)模塊(如：報(bào)價(jià)模塊啟用跟進(jìn))

4.編輯跟進(jìn)

在跟進(jìn)列表中，選擇跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊更多中的編輯。

5.刪除跟進(jìn)

在跟進(jìn)列表中，選擇跟進(jìn)記錄，點(diǎn)擊更多中的刪除。

6.設(shè)置完成與待辦

在跟進(jìn)列表中，選擇跟進(jìn)記錄，將其待辦前勾選，即可成為完成事件。取消即可成為待辦事件。

7.標(biāo)簽管理

在頁(yè)面右側(cè)有熱門(mén)標(biāo)簽，上面有所有標(biāo)簽類(lèi)型，點(diǎn)擊可以快速查詢(xún)相對(duì)應(yīng)的跟進(jìn)

8.我的日程

在頁(yè)面右下角有我的日程，上面有所有待辦事件，也可直接在日歷下方直接添加待辦事件。

2.1.3公?？蛻?/h3>

1. 什么是公?？蛻?/strong>

公?？蛻羰侵笇?duì)有可能購(gòu)買(mǎi)我方產(chǎn)品的個(gè)人或企業(yè)的一個(gè)管理

1. 新建、編輯、修改、等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過(guò)。

3.刪除公?？蛻?/strong>

1) 在公?？蛻袅斜碇?，選擇需要?jiǎng)h除的公?？蛻?。

2) 在菜單中，單擊【刪除】。

注：刪除客戶之后與之相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)也會(huì)被刪除（如：聯(lián)系人，跟進(jìn)等）

4.權(quán)限設(shè)置

單擊全部公海，選擇公海，單擊編輯公海。出現(xiàn)編輯頁(yè)面

頁(yè)面字段：

1. 公海名稱(chēng)：可能有多個(gè)公海，名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)化（公海A，公海B）

1. 管理員：哪些用戶是該公海管理員設(shè)置擁有這個(gè)公海的什么權(quán)限

1. 公海成員：哪些用戶是該公海成員設(shè)置擁有這個(gè)公海的什么權(quán)限

1. 公海特殊成員：領(lǐng)取客戶數(shù)量?jī)?yōu)于普通成員

1. 公海條件說(shuō)明

1）領(lǐng)取公海上限：每個(gè)公海成員和特殊成員能夠在公海中同時(shí)申領(lǐng)跟進(jìn)的客戶數(shù)量；

不設(shè)置領(lǐng)取上限右邊的更多條件時(shí)，只針對(duì)公海的申領(lǐng)數(shù)量；

當(dāng)設(shè)置領(lǐng)取上限右邊的更多條件時(shí)，是指包含客戶和公海中符合在更多條件設(shè)置條件的客戶數(shù)量；例如更多條件中設(shè)置“客戶等級(jí)為B類(lèi)客戶”，領(lǐng)取上限為10時(shí)，客戶中已滿足的B類(lèi)客戶有3個(gè)，那么在公海中能夠申領(lǐng)的客戶數(shù)量為7。

1. 等待時(shí)間：公海申領(lǐng)的客戶自動(dòng)回收或者被管理員手動(dòng)回收后，之前申領(lǐng)過(guò)的人XX天內(nèi)不能再次申領(lǐng)

1. 自動(dòng)回收規(guī)則：自動(dòng)回收中，XX天未跟進(jìn)、XX天未成交和更多條件設(shè)置之間是或關(guān)系，只要滿足其中一個(gè)時(shí)就會(huì)自動(dòng)回收

自動(dòng)回收規(guī)則試用于客戶，勾選之后，符合自動(dòng)回收條件的客戶，也會(huì)自動(dòng)回收到公海

5.申領(lǐng)公?？蛻?/strong>

在未分配申領(lǐng)中，選擇記錄，然后點(diǎn)擊申領(lǐng)，會(huì)出現(xiàn)到已分配申領(lǐng)中（如圖）

（注：需要有申領(lǐng)權(quán)限，權(quán)限設(shè)置在4，權(quán)限設(shè)置有過(guò)介紹）

6.分配公?？蛻?/strong>

在未分配申領(lǐng)中，選擇需要分配的記錄，在菜單中，選擇分配，在分配窗口中，選擇對(duì)應(yīng)的操作。 公海客戶一旦被分配了，它的所屬用戶將被改成被分配的用戶。

注（必須有分配權(quán)限）

7.轉(zhuǎn)換為客戶

在公共客戶池列表中，選擇需要轉(zhuǎn)化為的公共客戶池記錄。在菜單中，選擇轉(zhuǎn)客戶，系統(tǒng)將會(huì)給出操作的結(jié)果，點(diǎn)擊【確定】之后便可以在客戶管理中看到結(jié)果。

同樣也可以在客戶管理中打開(kāi)一條客戶信息，菜單中轉(zhuǎn)化為公海客戶。（如圖）

2.2銷(xiāo)售管理

默認(rèn)銷(xiāo)售流程為：創(chuàng)建機(jī)會(huì)，根據(jù)實(shí)際情況修改機(jī)會(huì)階段，生成多次報(bào)價(jià)，每一次的報(bào)價(jià)記錄可更新機(jī)會(huì)，當(dāng)成交時(shí)，結(jié)束機(jī)會(huì)，生成訂單；失敗時(shí)，結(jié)束機(jī)會(huì)，階段為輸單或者休眠，相關(guān)的報(bào)價(jià)記錄也將變成成功/失敗狀態(tài)。（可根據(jù)實(shí)際情況修改）

2.2.1機(jī)會(huì)

1. 什么是機(jī)會(huì)

機(jī)會(huì)是指有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殇N(xiāo)售的基礎(chǔ)信息，包括機(jī)會(huì)主題、客戶、聯(lián)系人、機(jī)會(huì)概率等信息。通過(guò)建立機(jī)會(huì)可以使銷(xiāo)售工作安排更加有針對(duì)性，并可實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段內(nèi)的銷(xiāo)售趨勢(shì)或其他銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，從而提高成交率。

2. 什么是機(jī)會(huì)明細(xì)

機(jī)會(huì)明細(xì)是用來(lái)記錄機(jī)會(huì)項(xiàng)目包含的具體產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量、價(jià)格等信息。

3.新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

4.機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)報(bào)價(jià)

打開(kāi)機(jī)會(huì)列表的一條記錄，更多中點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換報(bào)價(jià)。

一個(gè)機(jī)會(huì)可能會(huì)有多次報(bào)價(jià)，當(dāng)轉(zhuǎn)化為報(bào)價(jià)時(shí)，勾選新建報(bào)價(jià)界面左下角的選項(xiàng)，當(dāng)前報(bào)價(jià)的信息會(huì)更新到機(jī)會(huì)里邊，也就是最后一次報(bào)價(jià)明細(xì)中【產(chǎn)品】信息或者其他信息會(huì)同步到機(jī)會(huì)。

5.結(jié)束機(jī)會(huì)（機(jī)會(huì)經(jīng)過(guò)多次討論、報(bào)價(jià)，結(jié)果是否成功，需要去結(jié)束機(jī)會(huì)）

打開(kāi)機(jī)會(huì)列表中一條記錄，其【進(jìn)度】非（贏單，輸單，休眠），點(diǎn)擊右側(cè)【結(jié)束機(jī)會(huì)】按鈕彈出關(guān)閉機(jī)會(huì)對(duì)話框：對(duì)要關(guān)閉機(jī)會(huì)進(jìn)行一些設(shè)置，包括【進(jìn)度】（贏單，輸單，休眠）、金額、結(jié)單時(shí)間、是否生成訂單以及備注等。如果此機(jī)會(huì)存在報(bào)價(jià)記錄，那么相關(guān)的報(bào)價(jià)記錄也將變成成功/失敗狀態(tài)。機(jī)會(huì)成功關(guān)閉后，其【進(jìn)度】會(huì)變更。關(guān)閉的機(jī)會(huì)記錄不可以編輯修改，可以點(diǎn)擊【重開(kāi)機(jī)會(huì)】進(jìn)行編輯原機(jī)會(huì)記錄。也可以左下角勾選直接生成訂單。

（贏單的機(jī)會(huì)才可以生成訂單）

重新開(kāi)啟機(jī)會(huì)（用于進(jìn)度=輸單/休眠）

2.2.2報(bào)價(jià)

1. 什么是報(bào)價(jià)管理

報(bào)價(jià)管理是指針對(duì)某個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)所制定的報(bào)價(jià)信息，一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可以關(guān)聯(lián)多個(gè)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)。通過(guò)報(bào)價(jià)管理可以方便我們?cè)敿?xì)記錄每次報(bào)價(jià)的信息，可以盡量避免報(bào)價(jià)遺忘、報(bào)錯(cuò)價(jià)、前后報(bào)價(jià)不符等情況的發(fā)生，從而提高成交率。

2. 什么是報(bào)價(jià)明細(xì)

報(bào)價(jià)明細(xì)是報(bào)價(jià)記錄中的具體內(nèi)容，包括產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量，單價(jià)，折扣，總金額等信息。

1. 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過(guò)。

1. 報(bào)價(jià)可以通過(guò)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化或者直接新建。（如圖：從機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)報(bào)價(jià)）

1. 一個(gè)機(jī)會(huì)下多次報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)版本號(hào)會(huì)從1.0開(kāi)始自動(dòng)增長(zhǎng)，報(bào)價(jià)狀態(tài)也會(huì)自動(dòng)改變

2.2.3訂單

1. 什么是訂單管理

訂單管理是用來(lái)管理所有已經(jīng)發(fā)生的銷(xiāo)售記錄，通過(guò)訂單信息的建立，我們可以進(jìn)行多種數(shù)據(jù)分析，更好的進(jìn)行老客戶再銷(xiāo)售、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品改良等工作。

2. 什么是訂單明細(xì)

訂單明細(xì)是訂單記錄中的具體內(nèi)容，包括產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量，單價(jià)，折扣，總金額等信息。

3.新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作篇】已經(jīng)介紹過(guò)。

4.訂單可以從機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化或者直接新建訂單（如圖：從機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)訂單）

2.2.4發(fā)票

1. 什么是發(fā)票

發(fā)票管理是企業(yè)報(bào)稅和控制成本必不可少的手段之一，這里發(fā)票管理與銷(xiāo)售發(fā)貨進(jìn)行關(guān)聯(lián)，能夠很好的將發(fā)貨產(chǎn)生的發(fā)票進(jìn)行控制。

1. 基本開(kāi)票資料可由銷(xiāo)售自己完成，財(cái)務(wù)開(kāi)完票之后，只需要填寫(xiě)開(kāi)票信息，可設(shè)置后臺(tái)的消息提醒，提醒銷(xiāo)售開(kāi)票完成。

1. 發(fā)票可以從訂單轉(zhuǎn)化或者直接新建發(fā)票（如圖：新建發(fā)票）

2.2.5收款

1. 什么是收款管理

收款管理是指針對(duì)銷(xiāo)售訂單所發(fā)生的回款計(jì)劃，回款記錄的管理。收款管理是銷(xiāo)售管理中的重要組成部分，可以有效地控制收款不及時(shí)、銷(xiāo)售回款統(tǒng)計(jì)難等情況的發(fā)生。

回款計(jì)劃

2. 什么是回款計(jì)劃

收款計(jì)劃是指針對(duì)某筆銷(xiāo)售記錄進(jìn)行收款行為的活動(dòng)計(jì)劃。且可以按情況設(shè)定提醒時(shí)間，避免應(yīng)收賬款過(guò)期情況的發(fā)生。

1. 回款計(jì)劃可以從訂單轉(zhuǎn)化或者直接新建回款計(jì)劃（如圖：從訂單轉(zhuǎn)化）

1. 結(jié)束回款計(jì)劃

打開(kāi)【回款狀態(tài)】為未回款的單據(jù)，單擊結(jié)束計(jì)劃，添加回款記錄頁(yè)面，形成回款記錄。（如圖）

回款記錄

1. 什么是回款記錄

回款記錄是指針對(duì)某筆銷(xiāo)售記錄而進(jìn)行的回款時(shí)間、金額等信息的記錄?？梢苑奖阄覀儗?shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售回款情況。完成收款的回款計(jì)劃會(huì)轉(zhuǎn)化為回款記錄。

回款記錄可以從回款計(jì)劃轉(zhuǎn)化或者直接新建回款記錄（如圖：從回款計(jì)劃轉(zhuǎn)化）

2.2.6模塊詳情頁(yè)

通用設(shè)置按鈕說(shuō)明

2.3服務(wù)工單

銷(xiāo)售實(shí)體設(shè)備的企業(yè)，需要有服務(wù)工單模塊支撐產(chǎn)品售后服務(wù)。

2.3.1 設(shè)備管理

1.什么是設(shè)備管理

終端客戶購(gòu)買(mǎi)設(shè)備產(chǎn)品，生成設(shè)備基礎(chǔ)檔案，方便統(tǒng)一管理

2.設(shè)備管理 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

設(shè)備管理可以通過(guò)訂單添加或者直接新建。（如圖：從訂單添加設(shè)備管理）

2.3.2 服務(wù)請(qǐng)求

1.什么是服務(wù)請(qǐng)求

終端客戶購(gòu)買(mǎi)設(shè)備產(chǎn)品的訂單，后續(xù)一系列安裝，維修，咨詢(xún)等請(qǐng)求

2.服務(wù)請(qǐng)求 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

服務(wù)請(qǐng)求可以通過(guò)訂單轉(zhuǎn)化或者直接新建。（如圖：從訂單轉(zhuǎn)服務(wù)請(qǐng)求）

2.3.3 服務(wù)工單

1.什么是服務(wù)工單

終端客戶的服務(wù)請(qǐng)求受理后，轉(zhuǎn)化成服務(wù)工單，由技術(shù)人員處理，收款，客戶回訪等

2.服務(wù)工單 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

服務(wù)工單可以通過(guò)服務(wù)請(qǐng)求轉(zhuǎn)化或者直接新建。（如圖：從服務(wù)請(qǐng)求轉(zhuǎn)服務(wù)工單）

3.服務(wù)進(jìn)度處理

技術(shù)人員打開(kāi)服務(wù)工單，可以通過(guò)頂部的業(yè)務(wù)流程步驟按鈕實(shí)現(xiàn)服務(wù)（業(yè)務(wù)流程可自定義編輯，3.11有詳細(xì)介紹）

如圖設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程

派工：技術(shù)主管權(quán)限可派工

接單：技術(shù)人員權(quán)限接單

簽到/簽退：技術(shù)人員抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，移動(dòng)端簽到/簽退

完工：技術(shù)人員處理結(jié)果

回訪：客服權(quán)限電話回訪結(jié)果等

當(dāng)某個(gè)步驟按鈕被點(diǎn)擊后，按鈕底色將會(huì)變藍(lán)，如圖（顯示當(dāng)前已派工）

當(dāng)技術(shù)人員點(diǎn)擊完工按鈕后，需要針對(duì)服務(wù)工單添加工單設(shè)備記錄和工單配件記錄（具體操作參考2.3.4工單設(shè)備以及2.3.5工單配件）

2.3.4 工單設(shè)備

1.什么是工單設(shè)備

服務(wù)工單完工后，針對(duì)設(shè)備新建維修記錄，方便日后統(tǒng)一管理和查詢(xún)

2.工單設(shè)備 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

工單設(shè)備可以通過(guò)服務(wù)工單添加或者直接新建。（如圖：從服務(wù)工單添加工單設(shè)備）

填寫(xiě)設(shè)備，故障原因，解決方案

2.3.5 工單配件

1.什么是工單配件

工單設(shè)備維修過(guò)程中，產(chǎn)生的配件更換記錄，方便日后統(tǒng)一管理和查詢(xún)

2.工單配件 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

工單配件可以通過(guò)服務(wù)工單添加或者直接新建。（如圖：從服添加工單配件）

如果免費(fèi)，單價(jià)可以修改

2.3.6 回訪評(píng)價(jià)

1.什么是回訪評(píng)價(jià)

服務(wù)工單完成后，收集客戶回訪，方便日后統(tǒng)一管理和查詢(xún)

2.回訪評(píng)價(jià) 新建、編輯、修改、分配、共享、復(fù)制等操作在【一、基礎(chǔ)操作】已經(jīng)介紹過(guò)。

回訪評(píng)價(jià)可以通過(guò)服務(wù)工單步驟按鈕或者直接新建。（如圖：從服務(wù)工單添加回訪評(píng)價(jià)）

2.4協(xié)同辦公

2.4.1 動(dòng)態(tài)

1.什么是動(dòng)態(tài)

日常辦公，在動(dòng)態(tài)中添加系統(tǒng)公告、分享心得、發(fā)起投票、周、月、日?qǐng)?bào)等：

2.新建動(dòng)態(tài)

在文本區(qū)中可以（添加表情，圖片，上傳附件，@提醒一個(gè)人，一個(gè)部門(mén)，公司所有人，添加標(biāo)簽，自定義快捷短語(yǔ)）

3.編輯動(dòng)態(tài)

在動(dòng)態(tài)列表中選擇一條動(dòng)態(tài)，單擊更多下的編輯。

4.刪除動(dòng)態(tài)

在動(dòng)態(tài)列表中選擇一條動(dòng)態(tài)，單擊更多下的刪除。

5.評(píng)論動(dòng)態(tài)

每一條動(dòng)態(tài)都可以點(diǎn)贊，打賞，評(píng)論，評(píng)論類(lèi)似于貼吧的功能（如圖）

6.右側(cè)列表為查詢(xún)條件框

2.4.2 工作報(bào)告

工作報(bào)告類(lèi)似動(dòng)態(tài)里邊的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，在工作報(bào)告可以設(shè)置工作報(bào)告的提交時(shí)間，更加清晰的知道各部門(mén)人員工作報(bào)表是否提交。

設(shè)置工作報(bào)告提交時(shí)間

2.4.3審批

1. 審批

可添加如報(bào)價(jià)審批。請(qǐng)假、出差等（操作功能參考跟進(jìn)模塊，動(dòng)態(tài)模塊）

2.新建審批

在文本區(qū)中可以（添加表情，圖片，上傳附件，@提醒一個(gè)人，一個(gè)部門(mén)，公司所有人，添加標(biāo)簽，自定義快捷短語(yǔ)）

3.編輯審批

在審批列表中選擇一條審批，單擊更多下的編輯。

4.刪除審批

在審批列表中選擇一條審批，單擊更多下的刪除。

5.評(píng)論審批

每一條審批都可以點(diǎn)贊，打賞，評(píng)論，評(píng)論類(lèi)似于貼吧的功能（如圖）

6.右側(cè)列表為查詢(xún)條件框

2.4.4考勤

1.什么是考勤

分為考勤記錄，考勤申述，考勤規(guī)則，考勤地點(diǎn)，考勤統(tǒng)計(jì)，排版設(shè)置。

2.考勤規(guī)則

編輯每天上班時(shí)間，以及部門(mén)?？梢孕陆ㄒ?guī)則，修改規(guī)則，刪除規(guī)則。

2.1設(shè)置考勤點(diǎn)

輸入地點(diǎn)名稱(chēng)，搜索后地圖總出現(xiàn)標(biāo)注點(diǎn)，點(diǎn)擊標(biāo)注點(diǎn)，然后輸入低點(diǎn)名稱(chēng)，考勤范圍后保存。

2.2設(shè)置考勤時(shí)間規(guī)則

新建規(guī)則，設(shè)置上下班時(shí)間、休息時(shí)間等信息，可設(shè)置多個(gè)時(shí)間規(guī)則。

2.3排班規(guī)則

可以設(shè)置不同部門(mén)或者人員上班班次，考勤地點(diǎn)，或者特殊日上班人員信息。

3.考勤管理

每天簽到，簽退的統(tǒng)計(jì)，可以設(shè)置查詢(xún)?nèi)掌跅l件，進(jìn)行簡(jiǎn)單查詢(xún)。

考勤日志：查詢(xún)上下班簽到簽退信息，可導(dǎo)出信息。

考勤統(tǒng)計(jì)：考勤信息統(tǒng)計(jì)，可導(dǎo)出信息。

考勤申述：

在考勤內(nèi)容中，查看自己的考勤記錄，對(duì)于有未打卡或者遲到早退的記錄，可以申述描述原因，審批人可以修改考勤結(jié)果，通過(guò)之后，可以顯示為正?？记?。

2.4.5文件

文件中可以以上傳文件、查看各模塊中上次的附件資料

知識(shí)庫(kù)：上傳的文件信息

附件：其他模塊中上次上傳的附件

知識(shí)庫(kù)可添加目錄，給不同文件存放在不同目錄下。

上傳文件時(shí)，先在左側(cè)選擇目錄，然后點(diǎn)擊上傳文件，可同時(shí)上傳多個(gè)文件。

上傳的文件，移動(dòng)鼠標(biāo)在對(duì)應(yīng)文件上可以在線查看、下載、刪除或者移動(dòng)到其他目錄

2.4.6任務(wù)

1.上級(jí)給下級(jí)分派任務(wù)（操作功能參考跟進(jìn)模塊，動(dòng)態(tài)模塊）

2.新建任務(wù)

在文本區(qū)中可以（添加表情，圖片，上傳附件，@提醒一個(gè)人，一個(gè)部門(mén)，公司所有人，添加標(biāo)簽，自定義快捷短語(yǔ)）

3.編輯任務(wù)

在任務(wù)列表中選擇一條任務(wù)，單擊更多下的編輯。

4.刪除任務(wù)

在任務(wù)列表中選擇一條任務(wù)，單擊更多下的刪除。

5.評(píng)論任務(wù)

每一條任務(wù)都可以點(diǎn)贊，打賞，評(píng)論，評(píng)論類(lèi)似于貼吧的功能（如圖）

1. 右側(cè)列表為查詢(xún)條件框

1. 只有負(fù)責(zé)人字段中的用戶有權(quán)限完成改任務(wù)

2.5分析與報(bào)表

2.5.1分析

1.分析介紹

系統(tǒng)具有強(qiáng)大的報(bào)表分析和數(shù)據(jù)挖掘的功能，可以滿足客戶對(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)分析的要求。軟件的分析功能之所以強(qiáng)大是因?yàn)槭褂帽拒浖梢造`活地、按自己的需求自定義各種不同的報(bào)表以及分析圖表類(lèi)型。

2. 設(shè)置分析數(shù)據(jù)

軟件默認(rèn)有“客戶分析”、“跟進(jìn)分析”、“機(jī)會(huì)分析”、“銷(xiāo)售分析”等幾個(gè)分析數(shù)據(jù)。為滿足客戶需求同時(shí)讓用戶能夠更加靈活運(yùn)用，這里可以對(duì)默認(rèn)的分析文件夾進(jìn)行：修改文件夾名稱(chēng)、新建分析文件夾、刪除分析文件夾等操作。分析目錄下可以添加多個(gè)組件，編輯組件條件。

3.查看分析

可以按月查看，按天查看等，也可以通過(guò)右側(cè)的篩選按鈕創(chuàng)建條件查詢(xún)。

4.將分析圖表保存

右側(cè)可以將圖表變?yōu)檎劬€圖，柱形圖，而且可以將圖表保存，excel形式下載出來(lái)。

2.5.2打印報(bào)表

1. 報(bào)表的作用是什么？

報(bào)表模塊是各子模塊報(bào)表的集合，您除了可以在日常操作中分別查詢(xún)各業(yè)務(wù)報(bào)表以外，還可以在報(bào)表模塊集中查詢(xún)有關(guān)的報(bào)表，我們相信這些報(bào)表能夠幫助您更好地了解企業(yè)商品銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)，不斷加強(qiáng)庫(kù)存管理，合理利用企業(yè)資金，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的高效化和經(jīng)濟(jì)效益的最佳化。

2.選擇報(bào)表模塊，填寫(xiě)報(bào)表名稱(chēng)，然后保存，在報(bào)表模板中就可以保存下來(lái)。（可設(shè)置條件，滿足后訂單才出現(xiàn)打印報(bào)表功能）

頂部功能欄可自定義格式，類(lèi)似word，也支持預(yù)覽功能

3.將字段拉入右側(cè)文本區(qū)，進(jìn)行報(bào)表設(shè)計(jì)。（如圖中 黃色的訂單名稱(chēng)，日期，總金額，金額大寫(xiě)等）

4.在報(bào)表設(shè)計(jì)器中單擊右鍵，可以求和，當(dāng)前時(shí)間，數(shù)字轉(zhuǎn)大寫(xiě)，日期為年-月-日。（如圖，金額轉(zhuǎn)為大寫(xiě)）

5.保存之后，在訂單模塊中更多中即可以看到報(bào)表模板。（如圖）

2.6外部線索

目錄

1、找線索：根據(jù)不同的條件批量獲取客戶

2、查企業(yè)：?jiǎn)蝹€(gè)查詢(xún)客戶信息

3、行業(yè)模板：篩選條件模板庫(kù)

4、地圖檢索：根據(jù)選擇范圍內(nèi)，查找所有登記企業(yè)

5、批量查企業(yè)：通過(guò)客戶名稱(chēng)，批量獲取客戶聯(lián)系方式和其他的基本信息

6、已領(lǐng)取列表：已申領(lǐng)企業(yè)列表，可查看并轉(zhuǎn)化到客戶模塊

找線索：根據(jù)不同的條件批量獲取客戶。

勾選一個(gè)或多個(gè)企業(yè)信息，然后點(diǎn)擊左上藍(lán)色批量領(lǐng)取按鈕（建議選擇聯(lián)系方式較少的企業(yè)）

或者右上藍(lán)色單個(gè)批量領(lǐng)取按鈕

查企業(yè)：?jiǎn)蝹€(gè)查詢(xún)客戶信息。同時(shí)顯示最新注冊(cè)企業(yè)

領(lǐng)取方式如上

行業(yè)模板：篩選條件模板庫(kù)。找線索中的熱門(mén)推薦模板來(lái)自此處

地圖檢索：根據(jù)選擇范圍內(nèi)或者搜索地址，查找企業(yè)

領(lǐng)取方式如上

批量查企業(yè)：通過(guò)客戶名稱(chēng)，批量獲取客戶聯(lián)系方式和其他的基本信息

導(dǎo)入excel，自動(dòng)匹配缺失企業(yè)信息，如社會(huì)統(tǒng)一信用碼，注冊(cè)資本等。

支持導(dǎo)出匹配后企業(yè)信息excel文件

已領(lǐng)取列表：（上面4類(lèi)方式所領(lǐng)取的客戶），可查看并轉(zhuǎn)化到客戶模塊。

可添加備注，跟進(jìn)，標(biāo)簽。

有意向，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)客戶，轉(zhuǎn)化到CRM客戶模塊。

無(wú)意向，可移入回收站

3 系統(tǒng)設(shè)置

單擊右上角齒輪按鈕，進(jìn)入后臺(tái)管理界面。

3.1模塊管理

系統(tǒng)自帶模塊為淡藍(lán)色，自定義添加的模塊為白色

1.點(diǎn)擊模塊名稱(chēng)，可設(shè)置模塊內(nèi)容（所有字段支持單獨(dú)設(shè)計(jì)樣式，顏色，大?。?/strong>

1.1左側(cè)屬性布局

• 已有字段：未顯示在界面上，可以直接拖動(dòng)到中間，中間為詳情頁(yè)顯示字段布局

• 新建分欄線：字段按需求增加分欄線（如：客戶信息，其他信息），分欄線可默認(rèn)隱藏

• 添加字段

單行文本：常用于客戶名稱(chēng)，社會(huì)統(tǒng)一信用代碼

多行文本：常用于備注，字?jǐn)?shù)較多場(chǎng)景

富文本：類(lèi)似word功能

單選：常用于性別，信息來(lái)源

多選：常用于客戶標(biāo)簽

數(shù)字：常用于金額，數(shù)量，需要計(jì)算的場(chǎng)景

日期時(shí)間：日期類(lèi)的字段

引用字段：引用其他模塊，(例：服務(wù)人員-引用用戶模塊，表示該客戶是哪位人員服務(wù)的

多選引用：引用其他模塊多條數(shù)據(jù)，(例：服務(wù)人員-引用用戶模塊，表示該客戶多位人員服務(wù)的

鏈接型：電話，網(wǎng)址等有特殊格式限制字段，有驗(yàn)證功能

多級(jí)級(jí)聯(lián)：在3.4分類(lèi)數(shù)據(jù)設(shè)置后，常用于地區(qū)，行業(yè)的場(chǎng)景

附件，圖片：可上傳文件

定位：地址字段，輸入模糊地址，自動(dòng)聯(lián)想地址

自動(dòng)編號(hào)：根據(jù)自定義規(guī)則，在保存之后自動(dòng)增長(zhǎng)創(chuàng)建

條碼：生成二維碼和條形碼

簽名：可在app上手寫(xiě)簽名

1.2、中間布局

• 網(wǎng)頁(yè)端、移動(dòng)端：可分別設(shè)置瀏覽器頁(yè)面和手機(jī)APP字段布局，也可勾選右下角界面底部同步到移動(dòng)端，保存后，PC和APP端字段會(huì)顯示一樣。

• 新建和編輯頁(yè)面分別布局：勾選后，可設(shè)置，新建/編輯頁(yè)面不同的字段布局

• 左下角設(shè)置：是否啟用明細(xì)，明細(xì)默認(rèn)收起，以及多明細(xì)設(shè)置

• 左下角參數(shù)設(shè)置：可以設(shè)置界面主顯示字段，是否啟用審核、評(píng)論，設(shè)置模塊導(dǎo)航欄圖標(biāo)，批量新建功能

• 
  

批量新建功能需要先設(shè)置布局

回到客戶模塊即可實(shí)現(xiàn)批量新建

右下角布局規(guī)則設(shè)置

規(guī)則名稱(chēng)：自定義名稱(chēng)

觸發(fā)條件：滿足何條件

執(zhí)行動(dòng)作：滿足條件后觸發(fā)什么動(dòng)作

隱藏：滿足條件隱藏某些字段，比如字段A不為空，隱藏字段B

必填：什么條件下字段必填

只讀：灰色不可任意編輯字段

可編輯：什么條件可編輯字段

提示錯(cuò)誤：條件不滿足報(bào)錯(cuò)提示語(yǔ)句

（如圖，當(dāng)訂單的類(lèi)型=新客戶購(gòu)買(mǎi)，備注字段必填）

（如圖，當(dāng)訂單的類(lèi)型=老客戶購(gòu)買(mǎi)，備注字段將會(huì)隱藏）

1.3.右側(cè)屬性布局

全局樣式設(shè)置：所有字段統(tǒng)一樣式（也支持每個(gè)字段單獨(dú)設(shè)置樣式）

包括必填，寬度，顏色，大小，默認(rèn)值，查重設(shè)置，字段類(lèi)型轉(zhuǎn)化，級(jí)聯(lián)等

3.2用戶、權(quán)限

1. 部門(mén)用戶

部門(mén)是用來(lái)設(shè)定每個(gè)軟件操作人員所屬部門(mén)名稱(chēng)，上下級(jí)隸屬關(guān)系等信息。部門(mén)之間上下級(jí)的隸屬關(guān)系與操作人員所能操作的記錄范圍有關(guān)，一般是上級(jí)部門(mén)可以看到下級(jí)部門(mén)記錄。

如（公司總部、銷(xiāo)售1、銷(xiāo)售2為部門(mén)）

用戶是用來(lái)創(chuàng)建軟件操作人員用戶賬號(hào)，登錄密碼，并需要對(duì)各個(gè)操作員賬號(hào)進(jìn)行所在部門(mén)、所屬權(quán)限角色，以及是否擁有軟件使用受權(quán)等信息設(shè)置。

1. 新建用戶

點(diǎn)擊新建用戶按鈕，在新建界面，輸入郵箱或者手機(jī)號(hào)碼，填寫(xiě)基本信息，保存并激活，會(huì)生成一個(gè)初始密碼發(fā)送到用戶郵箱或者手機(jī)。

1. 重置賬號(hào)、禁用賬號(hào)、解綁、設(shè)置客戶保有量

對(duì)于已激活的賬號(hào)，如果要修改信息，選擇用戶，單擊打開(kāi)，可以重置賬號(hào)、禁用賬號(hào)

重置賬號(hào)：重新生成一個(gè)初始密碼發(fā)送給用戶

禁用賬號(hào)：當(dāng)前賬號(hào)禁用，不可登錄，禁用后不占用賬號(hào)數(shù)量。

解除綁定：解除當(dāng)前用戶的手機(jī)或者郵箱綁定，手機(jī)、郵箱可再次給其他用戶使用。

1. 權(quán)限角色

1.什么是權(quán)限角色

權(quán)限角色是用來(lái)設(shè)定軟件操作人員實(shí)際可操作軟件具體模塊權(quán)限的。設(shè)置權(quán)限角色時(shí)一般根據(jù)操作人員在企業(yè)內(nèi)部所擔(dān)任的職責(zé)進(jìn)行設(shè)置，比如總經(jīng)理、主管、銷(xiāo)售員等等。每個(gè)操作人員只能對(duì)應(yīng)一個(gè)權(quán)限角色。

圖例解釋

對(duì)軟件中各模塊設(shè)置的操作權(quán)限最多有以下五種權(quán)限：

? 【空】：拒絕對(duì)記錄的任何操作。比如，客戶記錄的【讀取】操作被設(shè)為【空】，那么屬于該角色的用戶將不能讀取任何客戶記錄，不論是否是屬于自己的客戶記錄。

? 【按用戶】：可以操作的記錄是：記錄的【所屬用戶】為自己的所有記錄。例如，客戶記錄的【讀取】操作被設(shè)為【本人】，那么屬于該角色的用戶可以讀取記錄是【所屬用戶】是自己的客戶記錄，以及別人共享給我的客戶記錄。

按用戶：

? 【按部門(mén)】：可以操作的記錄是：記錄的【所屬用戶】為自已和記錄的【所屬用戶】是自己所在部門(mén)或者下級(jí)的用戶的所有記錄。例如，客戶記錄的【讀取】操作被設(shè)為【本部門(mén)】，那么屬于該角色的用戶可以讀取客戶記錄必須符合以下條件

? 【全部數(shù)據(jù)】：擁有最高的操作權(quán)限，可以操作相應(yīng)模塊的所有記錄，不論記錄是否是屬于自己。例如：客戶記錄的【讀取】操作被設(shè)為【全體部門(mén)】，那么該角色的用戶可以讀取所有的客戶記錄。

? 【過(guò)濾條件】：可以操作的是符合條件的所有記錄，例如下圖，客戶的讀取權(quán)限是匹配任一條件，客戶的所屬部門(mén)是銷(xiāo)售部或者項(xiàng)目部，都可以看到。

如圖：業(yè)務(wù)員無(wú)法新建客戶，可以讀取系統(tǒng)內(nèi)全部客戶數(shù)據(jù)，能夠修改本部門(mén)下的客戶數(shù)據(jù)，只能刪除屬于本人的客戶。并且在過(guò)濾條件限制下將記錄共享給他人

2. 設(shè)置方法

當(dāng)前用戶必須擁有相應(yīng)的角色設(shè)置權(quán)限才能對(duì)角色進(jìn)行操作，Admin用戶除外。角色的新建、編輯、刪除操作非常簡(jiǎn)單，這里只著重介紹新建、編輯角色時(shí)的角色參數(shù)設(shè)置的方法。

角色參數(shù)設(shè)置主要是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)使用該系統(tǒng)的每一帳戶的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)定。在本系統(tǒng)中用戶與角色是多對(duì)一的關(guān)系，也就是多個(gè)用戶可以屬于同一角色。

操作：勾選所需功能模塊前的空白框

3. 字段權(quán)限

系統(tǒng)支持，權(quán)限角色多個(gè)功能模塊內(nèi)所有字段，按用戶分別設(shè)置權(quán)限（可見(jiàn)，新建，修改）

3.3日志管理

日志管理中，可查看各用戶、記錄的操作信息，重點(diǎn)介紹記錄修改日志和回收站。

1 記錄修改日志

1. 什么是記錄修改日志

WiseCRM365可以自動(dòng)跟蹤每個(gè)字段的修改歷史，包含修改內(nèi)容、修改時(shí)間、修改人等信息。

2）設(shè)置要跟蹤的模塊和字段

點(diǎn)擊設(shè)置后，新建規(guī)則，選擇相應(yīng)的模塊，勾選要跟蹤的字段

備注：文本區(qū)類(lèi)型字段，只跟蹤字段修改時(shí)間以及字段修改人。不能跟蹤到具體的字段值。

2.回收站

1）什么是回收站

和windows操作系統(tǒng)一樣，被刪除的數(shù)據(jù)將不會(huì)被直接刪除，而是放入回收站。即使數(shù)據(jù)被誤刪除也能輕松找回。默認(rèn)狀態(tài)下，所有模塊包含自定義模塊數(shù)據(jù)刪除不會(huì)被放入回收站。需要手動(dòng)設(shè)置

2）設(shè)置刪除后進(jìn)入回收站的模塊

3）還原回收站資料

左側(cè)為設(shè)置了刪除數(shù)據(jù)后到回收站的模塊，右側(cè)顯示已刪除的列表，選中后，可以還原記錄或者永久刪除。

3.4分類(lèi)數(shù)據(jù)

分類(lèi)數(shù)據(jù)可以設(shè)置不同資料設(shè)置不同的多級(jí)分類(lèi)，例如省市區(qū)、產(chǎn)品分類(lèi)、行業(yè)分類(lèi)。

后臺(tái)設(shè)置后，可以多次使用，不需要再次添加。

1. 新建分類(lèi)

點(diǎn)擊新建，輸入分類(lèi)的名稱(chēng)

1. 修改分類(lèi)

點(diǎn)擊分類(lèi)名稱(chēng)，出現(xiàn)修改界面

修改方法：先點(diǎn)擊上級(jí)分類(lèi)，然后點(diǎn)下級(jí)分類(lèi)的添加內(nèi)容，添加完成后保存。

增加了分類(lèi)后，可以在模塊設(shè)置布局中，添加“多級(jí)級(jí)聯(lián)”類(lèi)型字段，選擇對(duì)應(yīng)的分類(lèi)。

3.5外部表單

提供二維碼/鏈接方式，更快的收集目標(biāo)資料（使用場(chǎng)景：各類(lèi)會(huì)議客戶數(shù)據(jù)）

1.新建外部表單

關(guān)聯(lián)模塊：使用哪個(gè)模塊

表單用戶：用于區(qū)分記錄創(chuàng)建的所屬用戶

2.設(shè)計(jì)外部表單

左側(cè)拖動(dòng)選擇需要顯示填寫(xiě)的字段

中間調(diào)整字段順序布局

右側(cè)調(diào)整

表頭屬性（樣式顏色字段背景等）

字段屬性（樣式顏色字段等，字段是否必填，啟用掃碼）

3預(yù)覽/保存

可以提前預(yù)覽（瀏覽器與移動(dòng)端效果圖）

確認(rèn)布局格式后，點(diǎn)擊藍(lán)色保存，進(jìn)行發(fā)布

系統(tǒng)提供3種方式（推薦使用1或3的方式）

鏈接地址：瀏覽器打開(kāi)地址新建記錄

嵌入網(wǎng)頁(yè)：用于網(wǎng)站設(shè)計(jì)，超鏈接方式

二維碼圖片：微信等掃碼新建記錄

3.6消息提醒

1）什么是系統(tǒng)消息提醒

某條記錄符合設(shè)置提醒條件后，自動(dòng)發(fā)送給用戶相應(yīng)的消息。

2）設(shè)置方法

在系統(tǒng)消息提醒界面，新建提醒

提醒名稱(chēng)：消息提醒的名稱(chēng)，盡量寫(xiě)詳細(xì)，方便后期維護(hù)

提醒模塊：哪個(gè)模塊，觸發(fā)這個(gè)消息提醒

設(shè)置提醒條件：對(duì)應(yīng)模塊的記錄，符合什么條件觸發(fā)這個(gè)提醒

什么操作提醒：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者刪除，分配/共享后觸發(fā)提醒

指定時(shí)間：設(shè)置不同條件觸發(fā)自動(dòng)提醒

（根據(jù)字段配置，如：每天在下次跟進(jìn)時(shí)間為當(dāng)天10點(diǎn)時(shí)提醒）

（按固定周期配置，如：每天提醒10點(diǎn)提醒）

消息提醒內(nèi)容：編輯提醒的消息內(nèi)容

提醒人員：提醒到那些人，可以選擇具體人員、部門(mén)、角色或者所有人

（上圖表示，訂單新建的時(shí)候，將會(huì)系統(tǒng)右上角信息中心，提醒用戶張三，有一個(gè)新訂單）

3.7分配共享記錄

自動(dòng)分配

設(shè)置符合條件的模塊記錄，自動(dòng)分配給某個(gè)用戶

設(shè)置方法：

名稱(chēng)：消息提醒的名稱(chēng)，盡量寫(xiě)詳細(xì)，方便后期維護(hù)

模塊：操作哪個(gè)模塊，觸發(fā)這個(gè)消息提醒

條件：對(duì)應(yīng)模塊的記錄，符合什么條件觸發(fā)這個(gè)提醒

分配關(guān)聯(lián)記錄：同時(shí)分配其他模塊在相關(guān)資料，例如，自動(dòng)分配客戶，同時(shí)分配客戶相關(guān)聯(lián)系人

觸發(fā)分配：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者某個(gè)字段更新保存后觸發(fā)

指定時(shí)間：3.6消息提醒已有介紹

自動(dòng)分配給誰(shuí)：分配給具體某個(gè)人員，或者記錄相關(guān)人員

消息提醒：分配后提示相關(guān)人員有記錄分配

自動(dòng)共享

設(shè)置符合條件的模塊記錄，自動(dòng)共享給某個(gè)用戶、某個(gè)部門(mén)或者所有人，讓他們都有查看該記錄的權(quán)限

設(shè)置方法類(lèi)似自動(dòng)分配

3.8自動(dòng)創(chuàng)建記錄

一個(gè)模塊記錄保存后，自動(dòng)創(chuàng)建一條另一個(gè)模塊記錄

例如：創(chuàng)建訂單后，自動(dòng)創(chuàng)建回款計(jì)劃。設(shè)置方法：

名稱(chēng)：自動(dòng)創(chuàng)建記錄，盡量寫(xiě)詳細(xì)，方便后期維護(hù)

源模塊：哪個(gè)模塊保存后，自動(dòng)創(chuàng)建另一模塊記錄

條件：源模塊符合什么條件后觸發(fā)自動(dòng)創(chuàng)建

目標(biāo)模塊：要自動(dòng)新建的模塊

自動(dòng)填寫(xiě)：設(shè)置自動(dòng)創(chuàng)建的模塊字段，具體內(nèi)容；選擇一個(gè)字段，字段映射，從源模塊帶到目模塊；默認(rèn)值，目標(biāo)模塊自動(dòng)寫(xiě)入一個(gè)固定值

觸發(fā)時(shí)機(jī)：新建保存還是修改保存后觸發(fā)提醒，或者某個(gè)字段更新保存后觸發(fā)，或者根據(jù)時(shí)間自動(dòng)觸發(fā)

指定時(shí)間：3.6消息提醒已有介紹

注意事項(xiàng)：目標(biāo)模塊引用源模塊的字段，必須是源模塊的ID映射到目標(biāo)模塊

3.9修改記錄

3.9.1數(shù)據(jù)歸集

什么是數(shù)據(jù)歸集？

數(shù)據(jù)歸集是指，在兩個(gè)存在多對(duì)一關(guān)系關(guān)系（包含主從關(guān)系）的實(shí)體之間，當(dāng)對(duì)多方（或從方）執(zhí)行特定的操作（如修改、審核）時(shí)，將多方（或從方）的數(shù)據(jù)按照一定的聚合計(jì)算方法（如求和、取最大、取最小）去更新一方（或主方）的數(shù)據(jù)。

例如，自定義A單和B明細(xì)兩個(gè)實(shí)體，兩者為主從關(guān)系，當(dāng)增加／刪除／修改明細(xì)B時(shí)將各條明細(xì)的小計(jì)金額合計(jì)后存儲(chǔ)于A單的總金額字段，此功能即可用數(shù)據(jù)歸集來(lái)實(shí)現(xiàn)。

又如，自定義金牌代理商X和金牌代理商訂單Y，并建立Y到X的多對(duì)一關(guān)系，當(dāng)金牌代理商購(gòu)買(mǎi)一次產(chǎn)品后，將Y的購(gòu)買(mǎi)日期更新到X的最近購(gòu)買(mǎi)日期，將Y的購(gòu)買(mǎi)金額累加到X的累計(jì)購(gòu)買(mǎi)金額，將所有該金牌代理商的Y訂單的數(shù)量更新到X的累計(jì)購(gòu)買(mǎi)次數(shù)，此功能也可用數(shù)據(jù)歸集來(lái)實(shí)現(xiàn)。

對(duì)照上面的圖形進(jìn)行講解：

? 主從實(shí)體相關(guān)聯(lián)以后，才能夠創(chuàng)建主從之間的數(shù)據(jù)歸集。這個(gè)數(shù)據(jù)歸集主要作用是用來(lái)提供明細(xì)實(shí)體中的數(shù)值給主實(shí)體使用。因?yàn)?，兩者之間是不能夠直接提取數(shù)值的。

? 在存在lookup類(lèi)型字段、并且建立了實(shí)體關(guān)系的情況下，才能將自定義實(shí)體增加到相關(guān)項(xiàng)模板中。從而和其他模塊相關(guān)聯(lián)。

? 自定義實(shí)體除admin用戶以外，其他任何非admin權(quán)限的用戶想要看見(jiàn)該自定義實(shí)體，必須使用存在自定義實(shí)體的導(dǎo)航欄中應(yīng)用的權(quán)限角色。也就是說(shuō)該用戶的權(quán)限角色必須使用導(dǎo)航模板，并且導(dǎo)航模板中增加了自定義實(shí)體。

? 不開(kāi)啟審核流程則自定義實(shí)體模塊將不存在審核流程。

? 大致流程為：定義實(shí)體e新建實(shí)體字段e發(fā)布實(shí)體e頁(yè)面布局e定義實(shí)體關(guān)系e設(shè)置數(shù)據(jù)歸集e設(shè)置權(quán)限e導(dǎo)航菜單設(shè)置。

新建、刪除、修改數(shù)據(jù)歸集

歸集是，兩個(gè)關(guān)聯(lián)的模塊，后一步操作的模塊保存后，自動(dòng)更新某個(gè)值到前一步操作的模塊中。

例如：新建回款記錄保存后，回款記錄的實(shí)收金額，自動(dòng)歸集到訂單的已付款中

源模塊：回款記錄

目標(biāo)模塊：訂單

源字段：回款記錄的“實(shí)收金額”字段

目標(biāo)字段：歸集到訂單的“已付款”字段

觸發(fā)條件：新建保存后、更新記錄（字段）保存后，觸發(fā)歸集/根據(jù)時(shí)間自定義自動(dòng)觸發(fā)

指定時(shí)間：3.6消息提醒已有介紹

源模塊字段可修改：勾選后，字段可以手動(dòng)修改，不勾選，字段不可編輯修改

歸集類(lèi)型:

求和（一個(gè)訂單多次收款時(shí)，多個(gè)記錄的金額字段相加給訂單已收貨款）

數(shù)量（回款記錄的數(shù)量，例如有3條回款記錄，歸集后值為3）

平均值（多條回款記錄相加后除以數(shù)量后的值歸集）

最大值/最小值（取多條回款記錄字段最大值/最小值歸集到訂單）

賦值（最近一筆操作的回款記錄金額歸集到訂單）

（總結(jié)：一筆訂單做了回款記錄，需要將【實(shí)收金額】字段中數(shù)值回填到訂單的【已付款】字段（此處需要?dú)w集），方便操作用戶快速的分析哪些訂單是否收款）

3.9.2字段映射

字段映射是指，流程的上一步模塊字段，自動(dòng)帶到流程下一步模塊的字段中，不用重復(fù)填

在字段映射界面，新建映射，選擇映射的模塊和字段

例如：在機(jī)會(huì)下添加訂單或者直接新建訂單選擇機(jī)會(huì)后，自動(dòng)把機(jī)會(huì)中的客戶字段顯示到訂單中

源模塊：機(jī)會(huì)

目標(biāo)模塊：訂單

源字段：機(jī)會(huì)的“客戶”字段

目標(biāo)字段：歸集到訂單的“客戶”字段

觸發(fā)條件：新建保存后、更新記錄（字段）保存后，觸發(fā)映射，或者是指定時(shí)間自動(dòng)觸發(fā)

指定時(shí)間：3.6消息提醒已有介紹

關(guān)聯(lián)字段：訂單模塊的機(jī)會(huì)引用字段

等于源字段：兩個(gè)字段相同

目標(biāo)字段值：機(jī)會(huì)中客戶字段映射，還是指定默認(rèn)內(nèi)容映射

強(qiáng)制映射:機(jī)會(huì)中的客戶發(fā)生 改變，相關(guān)訂單客戶是否強(qiáng)制更新

只讀：是否可編輯

3.9.3指定字段值

模塊符合設(shè)置的條件保存后，自動(dòng)更新模塊某個(gè)字段的值

例如：訂單模塊，訂單類(lèi)型=新客戶購(gòu)買(mǎi)，訂單名稱(chēng)變成新客戶（可設(shè)置新建/更新觸發(fā)，字段是否只讀）

指定時(shí)間在3.6消息提醒中有介紹

3.10記錄樣式

3.10.1記錄顏色

符合條件的記錄，在列表中顯示某一顏色

（上圖表示：當(dāng)訂單的字段【是否已付款】等于已付款時(shí)，該訂單記錄底色變成紅色）

3.10.2記錄鎖定

符合條件的記錄，記錄不可以編輯、修改

名稱(chēng)：記錄鎖定的名稱(chēng)

模塊：要鎖定的模塊

條件：符合什么條件的記錄要鎖定

應(yīng)用人員：鎖定后那些人不可以修改，可以是某個(gè)人、部門(mén)或者所有人

記錄鎖定后：不可修改，或者某些字段不可修改；不可刪除

（上圖表示：當(dāng)訂單的字段【是否已付款】等于已付款時(shí)，全部人員（除管理外）的該訂單記錄將無(wú)法更改和編輯）

3.11 審批流程

模塊開(kāi)啟審核功能后，給該模塊設(shè)置固定審批流程。

如何開(kāi)啟：具體操作在3.1模塊管理-左下角參數(shù)設(shè)置

設(shè)置入口

1.新建審核流程

• 流程名稱(chēng)：提交時(shí)，顯示的流程名稱(chēng)

• 審核模塊：選擇要做審核流程的模塊

• 是否激活：是否啟用這個(gè)審批流程

• 審批流程結(jié)束后：允許撤銷(xiāo)（可以撤銷(xiāo)到提交人，修改后重新提交）

• 應(yīng)用人員/部門(mén)/角色：哪些用戶可以使用這個(gè)審核流程

• 過(guò)濾條件：符合條件的記錄，提交審批時(shí)顯示可選這個(gè)審核流程

2.編輯審核步驟

• 步驟名稱(chēng):提交時(shí)，顯示的流程到那一步

• 可結(jié)束整個(gè)流程：當(dāng)前審核步驟是否可以直接結(jié)束流程

• 發(fā)送消息提醒：是否提醒

• 審核人：具體人員或者某個(gè)角色或者字段

• 允許自由選擇審批人員：審核人在審核后，在下一步固定的審核之前，添加一個(gè)其他審核人

• 可修改內(nèi)容：審核人在他這一步，是否可以修改模塊內(nèi)容或者某些字段

• 不可讀記錄內(nèi)容：審核人在他這一步，是否可以查看模塊內(nèi)容或者某些字段

• 自由退回：從當(dāng)前這一步，撤銷(xiāo)流程到前邊某一審核步驟

• 當(dāng)前節(jié)點(diǎn)可回收：審核后可收回重新審核

• 自動(dòng)審核：上下兩步審核人為同一人時(shí)，下一步自動(dòng)審核通過(guò)

• 無(wú)審核人可跳過(guò):審核人離職，賬號(hào)禁用，審批流程未及時(shí)修改，勾選將會(huì)自動(dòng)審核通過(guò)

• 審批數(shù)據(jù)過(guò)濾條件：滿足什么條件才可以提交到下一審批/以及不滿足時(shí)的報(bào)錯(cuò)提示

• 1. 數(shù)據(jù)流入條件：滿足條件后，才可以提交至下一審批

• 1. 數(shù)據(jù)流出條件：滿足條件后，才可以提交至下一審批

• 1. 不滿足時(shí)的報(bào)錯(cuò)提示：不滿足流出條件時(shí)報(bào)錯(cuò)提示語(yǔ)句

• 自動(dòng)更新值：當(dāng)前步驟審核過(guò)后，自動(dòng)更新模塊某個(gè)字段

注意：當(dāng)有多步審核步驟時(shí)，添加完后一步的步驟，鼠標(biāo)放到前一步驟的右邊，會(huì)有一個(gè)按鈕，拖動(dòng)線條到下一步步驟；第一步和最后一步連接到開(kāi)始結(jié)束的箭頭不可刪除，刪除后流程需要重建。

3.12業(yè)務(wù)流程

1.什么是業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程適用于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相對(duì)固化、按部就班的執(zhí)行，即可達(dá)到最終目的業(yè)務(wù)模式。

2.業(yè)務(wù)流程的表現(xiàn)形式

例如：一個(gè)客戶必須通過(guò)，信息完善、添加訂單、服務(wù)回訪等環(huán)節(jié)。

再例如：要建立一個(gè)連鎖門(mén)店，需要立項(xiàng)、測(cè)量、出圖、施工、驗(yàn)收等階段。

上述每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，在系統(tǒng)中的表現(xiàn)就是一排按鈕步驟的排列組合

如圖（一個(gè)新客戶經(jīng)過(guò)信息完善-添加訂單-回訪階段）

設(shè)置

1、進(jìn)入后臺(tái)，選擇業(yè)務(wù)流程菜單

2、選擇新建或編輯已有業(yè)務(wù)流程

應(yīng)用模塊：哪個(gè)模塊啟用業(yè)務(wù)流程

設(shè)置條件：滿足該條件后，模塊詳情頁(yè)才會(huì)顯示業(yè)務(wù)流程

網(wǎng)頁(yè)和移動(dòng)端：可以分別設(shè)置按鈕寬度/每行個(gè)數(shù)/顯示方式

3、流程步驟顯示

可任意添加業(yè)務(wù)流程步驟（只可往后添加步驟，不可插入步驟）

4、設(shè)置頁(yè)面

• 步驟名稱(chēng)：提交時(shí)，顯示到那一步

• 狀態(tài)：點(diǎn)擊步驟時(shí)，是修改本模塊，還是新建相關(guān)記錄（如：信息完善選擇修改記錄，添加訂單選擇新建記錄）

• 頁(yè)面布局：點(diǎn)擊步驟，所展示的頁(yè)面的字段布局

• 操作人員：誰(shuí)有權(quán)限可點(diǎn)擊此步驟

• 高于權(quán)限角色；高于字段級(jí)權(quán)限：操作人權(quán)限不足，可勾選后當(dāng)前步驟中獲得編輯權(quán)限

• 支持跳過(guò)前面步驟，直接完成當(dāng)前步驟；默認(rèn)勾選，勾選后不需要完成上一步驟，可以直接點(diǎn)擊任意步驟

• 此步驟完成后,之前步驟自動(dòng)變成已完成狀態(tài)：默認(rèn)勾選，可跨步驟點(diǎn)擊，并且之前步驟變成已完成狀態(tài)

• 消息提醒：是否系統(tǒng)內(nèi)部消息提醒

• 顯示已有字段內(nèi)容（源字段為空時(shí)使用當(dāng)前設(shè)置默認(rèn)值）：默認(rèn)勾選，無(wú)需變動(dòng)

• 是否返回上一步：當(dāng)前步驟可退回上一步，類(lèi)似審批退回
  

3.13日志進(jìn)度軸

1.什么是日志進(jìn)度軸

某條信息的內(nèi)容變化，進(jìn)行詳細(xì)日志跟蹤記錄。

以進(jìn)度軸的形式表現(xiàn)日志，一目了然，方便直觀。

按需支持日志表現(xiàn)內(nèi)容的自定義設(shè)計(jì)。

如圖（一個(gè)客戶下單-回款階段的設(shè)置）

在訂單和回款模塊新建記錄后，將會(huì)在客戶模塊進(jìn)度軸相關(guān)項(xiàng)自動(dòng)創(chuàng)建進(jìn)度

3.14 版本信息

1. 可以查看版本號(hào)（5.7版本）

1. 設(shè)置登錄界面背景，導(dǎo)航欄logo

1. 手動(dòng)備份數(shù)據(jù)庫(kù)信息和恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù)

1. 設(shè)置用戶超時(shí)自動(dòng)退出（系統(tǒng)多久不操作，自動(dòng)退出系統(tǒng)）

1. 系統(tǒng)使用設(shè)置（設(shè)置規(guī)定時(shí)間內(nèi)，系統(tǒng)是否可以登錄）

1. 解除鎖定用戶（解鎖登錄多次失敗，而被鎖定的用戶）